毛泽东(唐国强 饰)电令各部队，对于受降中拒不投降的日伪军，必须彻底的消灭。许多参政员都对时局发表了谈话，反对内战，但在蒋介石(张国立 饰)内心，还是急于消灭中共。民盟为一触即发的内战感到担忧，但他们既不敢直接反对蒋介石，又不好为共产党鸣不平，只得提出反对内战，坚持和平的观点。

蒋介石内心虽然有所顾虑，但还是决定采纳何应钦的建议，对伪军进行收编。共产党对城市的攻占虽然很艰难，但还是不断传来好消息。国民党举行新闻发布会，表示中共命令日伪军投降，是唐突和非法的行为，这种回答引起了记者跟很多民主人士的不满，国民党只得靠特务维持现场秩序。

蒋介石坚决不同意让中共受降，可他也意识到民意难违，只得在宋美龄(蒋勤勤 饰)的建议下，希望能够借助盟军的最高司令部发布一道命令，赫尔利考虑到美国的利益答应了帮蒋介石传达，但同时他又跟魏德迈暗自商定帮忙交换的条件，蒋介石答应了他们的条件。

蒋介石不允许中共受降甚至利用伪军的事在社会上议论很大，但是他一意孤行，民主人士都对国内形势堪忧，想向蒋介石表明忧虑，结果蒋介石不肯见他们，民盟便在报纸上发表文章反对内战，毛泽东认为要抓住这个时机，团结社会各界人士，特别是中间党派的民主人士，用民主的力量，去制约蒋介石，使他不敢打内战。