深夜，神秘的黑影又在水家大院里出没，狗发现窗外的黑影一阵乱喊，揪住后竟然发现那是水二爷(巍子 饰)。仇家远(白恩 饰)怀疑吴嫂是日本特务，让拾粮(崔林 饰)盯梢寻找证据。曾子航(杜源 饰)从司徒雪儿(彭心宜 饰)处得知城防图被盗，决定借此机会把隐藏在凉外I城的毒蛇找出。

日本特务让冯传五(赵龙豪 饰)协助日军攻打凉州城，完成日军代号“木马屠城”的计划。曾子航将计就计展开行动，让冯传五混入了日本特务中。