孙友福(鲍大志 饰)想盘下牛记，被牛掌柜(白志迪 饰)拒绝。而贾贵被特务甲散布的流言挤兑得无法在安丘立足，来找黑藤。黑藤表示会替他向野尻为其求情，贾贵千恩万谢地走了。黑藤听贾贵说白翻译不在野尻身边了，于是安排夏学礼(佟磊 饰)去给野尻当翻译。

日伪驴驹桥驻军的伙夫班长赵成厚来告诉牛掌柜，黑藤不信任刘怀玉，刘怀玉已经动摇，让牛掌柜抓紧时间将其争取过来。很快，许队副、刘怀玉跟八路军取得了联系。转过天来，贾贵又来找黑藤，说夏学礼和黄金标使坏，野尻更不待见他了。

黑藤终于收留了贾贵，并命其召回旧部，为自己所用。次日，黑藤向刘怀玉下达命令，保护一辆即将到来的列车的安全，原来上面有派到各部的高级军官。而赵成厚也行动起来，准备将情报送出……鬼子的列车被八路军袭击，鬼子全军覆没，百姓们交口称赞，黑藤居然也十分高兴，因为他的死对头野尻因列车在其管辖地被袭已经被拘，接受调查。

黑藤嘱咐贾贵在上面来人问话时对野尻落井下石。黑藤想当然地认为野尻这次必死无疑，他就是安丘最高长官了，结果，上面却派来个饭冢次郎大佐接替野尻正川(程六一 饰)。牛掌柜要回去保秋收，牛记这个交通站就面临困难，金宝提出给牛记找个新掌柜。

牛掌柜以40块大洋将牛记出让给了孙友福，孙友福欢天喜地，答应留下金宝。金宝暗中负责二号交通站的工作。