这个张绍勋期待出现的神秘人物就是国军少校彭成儒(钱泳辰 饰)，此刻他和线儿正在开往湘西的军火船上。武山虎上了万虎山，向黑旗会借兵劫船……三碗酒下肚，他与龙叫天、大头一拍即合：黑旗会出人手，山虎负责指挥，战利品二一添作五。

夜晚，栖凤渡码头，来了一支神秘的“沅陵公署执法队”。他们首先制服了上次驾粮船逃跑的眼镜营长，然后又来到刚抵达的军火船上，吩咐民工们将船上武器运走……而这支队伍领头的：正是武山虎和石大头。搭乘顺风船的成儒搀扶线儿刚下船，就发现这些挑夫手腕上都戴着护腕，三个字猛然跳进了成儒的脑海：黑旗会！

紧接着一股淡淡的线香气味飘来：不好，有人炸船！话音未落，“轰隆”一阵巨响，军火船瞬间被炸得飞上了天。成儒疑惑了：难道三虎兄弟和大头哥还活着？没错，他们还活着！张绍勋一见到成儒，就说明了这次匆匆招他回来之意：军火船被炸，就是他那两个兄弟所为。

如今黑旗会新添的“刀锋二爷”叫石云飞，把持着万虎山天险让他寸步难进；赤匪钟克俭(郭凯敏 饰)把小小游击区已经发展到湘西大部分山区，人马更是由几百变成了好几千。尤其是新冒出来的那个游击队长武山虎，更是让他伤透了脑筋。他希望成儒此次回来帮他把湘西这局棋盘活，恩威并施，迫使赤匪刀匪弃暗投明。

何必来担心如果劝降不成，反被他的兄弟牵回到黑道。他深知这帮家伙匪徒罪孽深重，匪性难改。他还提醒张绍勋：那份军火船抵达是绝密急电，赤匪和刀匪又是如何知晓的？为什么每到关键时刻都会出现沈芷兰……张绍勋则不太相信：沈军门的千金小姐，怎么可能会是共党的奸细？