河野，西村，何自雄、鬼难拿(张箴 饰)等一块审问秦小手(杜志国 饰)，追查背后的指使者。一生自私自利的秦小手勇担全部责任，表演了他人生最后的演出，当着西村、河野的面，表演绝活，当众变没鬼子机枪枪栓，戏耍日本鬼子，被西村残忍地杀害。

秦小手的英勇就义，大地震动了何自雄。从没喊过秦小手“爹”的赵沧海(印小天 饰)在秦小手的坟前终于叫了爹。秦小手临死，终于设法将赵沧海的杀父仇人的事告诉了赵沧海。赵沧海和燕青山(黑子 饰)决心要为秦小手和死去的艺人报仇。何自雄知秦小手临死已经将当年的事告知了赵沧海，正想赶紧离开这是非之地，被河野把刀架在脖子上。

河野知道当年长城抗战，何自雄告密，使他丢尽脸面，还差点丢了性命，对何自雄也不再客气，扣下了白牡丹母子。以此要挟何自雄替他干事。何自雄左右为难，最后还是为了保命，也为了当年白牡丹舍身救他，同意与河野合作。

鬼难拿明目张胆当起了汉奸，参加了日本鬼子特务队。赵沧海和燕青山夜晚摸进鬼子宪兵队，砍伤西村正雄(马浴柯 饰)的手指。赵沧海身中枪伤。鬼难拿发现了高凤兰(孟霞 饰)，要从高身上下手。