朱辰钧(王建福 饰)和谢落樱(胡睿 饰)新婚之夜，忍者小池潜入军营企图刺杀谢天顺(刘交心 饰)。杨恕(释小龙 饰)和马千秋(苗亮 饰)一路追踪小池来到张简正府上，小池施展忍术自杀并毁尸灭迹，但杨恕和马千秋还是在后院发现蛛丝马迹，对张简正产生怀疑。朱辰钧责备张简正，不料张简正却先发制人，向朱辰钧彻底袒露其倭寇奸细的身份，朱辰钧震惊。

张简正对朱辰钧软硬兼施，建议他和倭寇合作，由倭寇大军助其谋反。杨恕陪同谢天顺去往前线视察水军，倭寇竹野(李波儿 饰)英雄再次派李印月(王思思 饰)刺杀谢天顺，但依旧未得手。通过追查出城令牌，凶手嫌疑指向惠王府。杨恕等人快马加鞭星夜前往惠王府。

嗅到危险的朱辰钧决定除掉张简正以自保，但此时张简正也向朱辰钧亮出自己的底牌，他揭穿了朱辰钧一直以来的所作所为，因为侍女横波这个证人并没有死。横波一直在张简正手里，一旦他抛出横波，朱辰钧将身败名裂!