皇天剧团被迫排练落子剧《我爱樱花》，勉强公演。演出中剧情受到观众嘲笑，一位大娘听到剧中日本人的唱腔，竟然联想起自家被日本兵抢走的毛驴叫唤，不禁潸然泪下。政委派抗日剧团到根据地与敌占区交界的“盲区”演出。

行前，郝丹丹绣“鸳鸯戏水”手绢，她已经悄然爱上刘军生。抗日剧团来到重镇七里店，李天北(靳东 饰)为祭自己的五脏庙，要喝个痛快，被刘军生制止。但李天北仍违反纪律偷着到小酒馆喝得酩酊大醉。找不到李天北，刘军生很生气，临时救场顶替他出演角色，完成演出。

浅田和陈南翔得知抗日剧团活动情况，带兵连夜直击七里店……李天北酒醒，发现自己耽误演出，不禁痛心疾首。鬼子夜袭七里店，剧团紧急转移。危急时刻，李天北冒险引开敌人，使得剧团安然无恙。