周默(陈昭荣 饰)做着紧锣密鼓的准备，他带着贴身特务幽灵冒险到改为慈善会的据点地下室查看藏匿的炸药和高爆炸弹，夜间在海河做引爆试验已确保万无一失。我监听台捕获敌人天籁行动的情报，崔亭山(张秋歌 饰)遵照专案组指示立即调整了工作部署，一面在东大院深挖线索，一面大张旗鼓打击北京特务组织。

被抓获的一伙特务供出，他们准备接收一批外地物资，显然于天津失踪炸药有关。此时天津的周默化装成军管会人员，公开从慈善会地下室拉走了上吨炸药，一部分存放在市郊，其余运往北京。廖科长接到报告带人追击，市郊特务无奈中引爆炸药，周默得到神通台指令追回卡车，崔亭山守株待兔未果。

陈四扬(范明 饰)发现与罗京华关系密切的两个男人：查里斯和孙邦强(刘波 饰)。苏闵(车永莉 饰)开车对孙邦强做外围调查时，偶然遇到另一个罗京华，显些暴露。陈四扬在大院出事，三妮(史可 饰)意外打上门来，场面大乱。