马玉之(赵毅维 饰)之女马菊花(关思婷 饰)与周致斌(张桐 饰)三人一起走密径去县里搬救兵，戏班子一班人马也偷偷地跟着周致斌等人欲离开两河口。不料在山洞出口碰到土匪，发生交战。周致斌觉得人多容易暴露，而且洞口已被发觉，决定一人前去送信，并让张济邦(卢星宇 饰)用手榴弹炸毁洞口后沿路返回。

丹凤(苏岩 饰)为保护周致斌跟着一起送信。周文轩(姚安濂 饰)、张元廷(张东升 饰)担心援兵能不能及时赶到，命令全镇男子拿出武器保镇保家。返回途中，马菊花脚崴了，张济邦背着她回镇，马菊花由此对他产生好感。金刚钻(华子 饰)看到周文轩不光没有交出马玉之，反而严密布置，下令攻打两河口镇。

一场恶战后，由于马玉之指挥得当，土匪伤残不少。眼看对方援兵就要来了，金刚钻只得悻悻然撤退。周致斌和丹凤带着援兵赶到，马玉之对这些血气方刚的年轻人大加赞赏。而周致斌和丹凤在此役中情愫互生。周致斌偷拿了马玉之一把飞刀，看刀口钝，特意磨快了送还丹凤。

不料丹凤说刀重量变轻了，拿不住准头，留了也没用，送与周致斌。丹凤无意间发现周家下人小六子鬼鬼祟祟买大烟，就上前呵责。小六子谎称烟土是替周致斌的买的。丹凤听了大惊。当周致斌再次找丹凤时，丹凤冷冷地谴责他抽烟土，不再与他来往。

周致斌找小六子问缘由。小六子矢口否认。丹凤现身拿出小六子藏匿的烟土。张元廷在全镇百姓面前严惩小六子，以此警戒全镇不准碰烟土。周文轩按照族规鞭打小六子。从小与小六子长大的周致斌恨铁不成钢，用鞭子狠狠责打了小六子二十鞭，并驱逐出两河口。

私下里，周致斌给了小六子一笔钱，让他好好过日子，不要再碰烟土。丹凤自小父母被土匪杀了，与还在襁褓里的弟弟失散，只留下一个银锁。丹凤每每拿着银锁就想起往事，伤心不已。这次来两河口就是听说失散的弟弟在此，特来寻找。

丹凤偶从姜维淑(王晓晨 饰)口中得知高登宝是个孤儿，但与自己的弟弟经历不同。金刚钻看到不光没活捉马玉之，还死伤不少兄弟，求助于乡绅林四爷。狡诈的林四爷让金刚钻先避其锋芒，待其懈怠之时，再攻其不备。县长大院，马玉之找来各乡绅商议禁烟清道。

众乡绅都表面迎合，背后却找林四爷商议对策。因为两河口处于交通要道，马玉之特意找来周文轩和张元廷商议剿匪的事情。马菊花换回女儿装，送张济邦三人各一把手枪。