一日，周致斌(张桐 饰)的腿异常疼痛，他无意间发现李耀武留下的烟枪，想起李耀武曾经留下的一句话-大烟可以止痛。周致斌经过一番激烈的思想斗争，终于控制住自己没去碰大烟。丹凤(苏岩 饰)向周文轩(姚安濂 饰)建议只要卡住两河口的老鹰嘴就是卡住了烟匪的喉咙。

周致斌模棱两可，叮嘱丹凤看住周致斌，不让他再往老鹰嘴跑了。马玉之(赵毅维 饰)悼念张元廷(张东升 饰)，当着众乡绅的面发誓一定会缉拿凶手为张元廷报仇，并召集两河口的乡绅商议重新选立代理镇长。李耀武站出来举荐周文轩为镇长，周文轩假意推辞，别人也互相推诿，不敢出头，只得改日再议。

马玉之留住姜老，询问当日张元廷遇害时有谁离开过两河口的。姜老回答确实不知。马玉之属意让德高望重的姜老做代理镇长，但被姜老推脱了。李耀武趁机向马玉之毛遂自荐要做代理镇长一职。马玉之答应明日和众乡绅一起商议后再做决定。

第二天，众乡绅一致推荐周文轩做代理镇长。马玉之虽然不赞同周文轩做代理镇长，但也实在找不到合适的人选，也只有同意。周文轩不再推辞，提议李耀武任保安大队长，周致斌任保安副队长。李耀武看到周致斌腿一天比一天好了，以为他吸食了大烟，哪知周致斌根本就没用，把烟枪还给了李耀武。

马菊花(关思婷 饰)来军校把一本共产党宣言偷偷地送给张济邦(卢星宇 饰)。突然来了一帮特务全校搜查。张济邦赶紧把书藏到怀里，不料离开时书掉了出来。为了保护马菊花，张济邦出面承认书是自己路边捡的。特务对张济邦严刑拷打，张济邦始终没有供出马菊花。

周致斌去保安队勘察，看到保安队员不是睡觉就是打牌，禁烟设卡如同虚设，而原来自己的人全被调离了，追查才得知是自己的父亲安排的。周致斌找父亲理论，却遭到呵责，限制他不要再管老鹰嘴的事。周致斌不满父亲的所作所为，找马玉之为张元廷报仇。

马玉之告诉他剿匪要想一战成功，办法只有一个--向省里请兵。马玉之透露，张元廷被杀，是两河口里有内鬼给金刚钻(华子 饰)通风报信的，唯有抓住了内鬼才有充分理由请省里出兵消灭金刚钻。周致斌决定暗中调查内鬼。周文轩不光开通要道，让高登宝暗中运输烟土，还把没收的烟土都还给了金刚钻。

周致斌请高登宝查出两河口里的内鬼。高登宝不肯帮忙。