1941年秋，大批日战机猛烈轰炸西川。百年老字号川聚园的少掌柜杨少诚(于和伟 饰)因弟弟偷了家中的房契地契，正拼命追打他。突然，一声巨响，驻防司令叶怀忠的吉普车发生大爆炸。叶司令当场炸死，副官凌辉浑身是血受了重伤。少诚在凌辉的威逼下，背着他到医院抢救。

此时，西川军统站乱成一团，站长顾华泽(倪土 饰)大骂副站长陈剑锋(邵汶 饰)临阵不见人影。被炸死的叶司令正是陈剑锋未来的岳父。当陈剑锋赶到爆炸案现场时，搜查出吉普车底下有一枚定时炸弹残骸。他立刻意识到，司令不是日机炸死的，而是一起阴谋刺杀。

他命令行动队立刻封锁现场，抓捕嫌疑人。少诚将凌副官送往医院抢救。凌副官看到行动队长许尔根带人闯进医院，偷偷将一个美式烟盒放到了少诚的口袋里。许尔根不由分说，将少诚和凌辉被带回军统站审讯。经查，凌副官是共党潜伏在司令部的特工。

叶司令的女儿叶眉(王媛可 饰)在军统站做机要员，她得知少诚救了凌副官，持枪闯进审讯室，要枪毙少诚，被陈剑锋劝走。凌副官在军统审讯室被打得遍体粼伤，陈剑锋带少诚进审讯室时，他意味深长地看了少诚一眼，大叫一声，一头撞死在刑台上。

少诚大为震撼。陈剑锋因和少诚是生死兄弟，私自放了少诚，与顾华泽发生激烈冲突。少诚走出军统站时，突然发现兜里多了一个精致烟盒！