游击队在营救慕容卓的激战中全军覆没，只有刘治国(李飞 饰)一人带着任务逃了出去。赵大(陈小春 饰)从日军手中救出慕容清(刘晓洁 饰)，途中被赶来的八个中统特工堵祝他们本是接到上峰命令来救慕容将军，但因自认为无力完成任务，便想不如杀了他们了事。

危急之下，赵大的刀工显灵，将特工们撂倒，还夺了他们的八个特工证。两人拿特工证找到一支国军残部骗吃喝。慕容清将赵大灌醉，诱他亲口许下“救慕容卓”的承诺。话已出口，赵大只得履行承诺，只是临行前有个要求——要去邬家镇找一直在等他的妹子孙小月(张澎澎 饰)。

此时的邬家镇也并不太平，眼看日本鬼子来了，大地主邬镜堂忙着找一个高丽翻译金奉泰想办法，讨好日本人，孙小月所在的戏班子正好就在这邬家唱堂会，而邬家憨头憨脑的短工李黑牛(郝率 饰)正痴迷地看着台上的孙小月。