蒋会长(孔森 饰)的堂弟虽然没了布防图但却告诉了鬼子更重要的消息，国军军部位置在刘家集。杨彪(吴其江 饰)长生等人到了一处村子却发现一个人没有只找到几具尸体。夏之悦(石安妮 饰)和杨桂芳乘坐的车坏了只能步行，一行人到达郭镇后却没见到川军并有老乡告之赶快离开鬼子就要来了。

杨彪几人在一户人家看着一队穿着国军军服的人，干猴(郭万超 饰)一打招呼对方竟然说是日语，几个人一顿狂奔才逃了出去。没人伤痕的尸体，穿着国军军装的日本人，这让杨彪怀疑这帮鬼子一定有阴谋。入夜后又悄悄潜回村子偷听了鬼子说话，杨彪知道了鬼子的目标是刘家集。

后半夜杨彪等人偷偷跟着这一小队鬼子，还不知道鬼子想干什么只有一直暗中跟着。在小鬼子对电台动手时杨彪等人和鬼子动了手，国军赶过来时一起干掉了这一队鬼子。但没想到长官来了后竟然把杨彪几个人抓了起来。靳继忠(刘磊 饰)得到消息这一次的对手竟然是桥本而且还得知夏之悦他们去了敌占区。

长官调查了杨彪和焦大胡子(夏喆 饰)的身份，在确认两人身份后长官要留下焦大胡子成立一支和鬼子一样的特种部队。