李白(王洛勇 饰)蜀道受托 玉环重逢阿蛮深谙音声的唐明皇只关心杨玄珪的下落，并无心将其治罪，他将“罪臣”陈玄礼(雷牧 饰)官复原职，命他一定要找回杨玄珪“戴罪立功”。杨玄珪带女儿逃往成都，而蜀道之难，父女历经千难万险，终未能走出。

父女二人命在旦夕，幸遇前往成都斗鸡的诗仙李白和杨钊，他们以鸡血和酒急救玥儿，终于渐渐听见了她的呼吸，杨玄珪将女儿托付给李白，然后叩首下去，再也没有起来••••••李白、杨钊千里送孤，将杨玥儿送到她长安的二伯杨玄璬(徐敏 饰)家，却不想杨玄璬的妻子是个势利之徒，将他们赶了出来。

三人只好流连回杨家废墟中，凄凄惨惨地想要新建一个家，却是身无分文。第二天一早，杨玥儿梦中惊醒，发现李静忠(赵煊 饰)正在废墟中四处搜寻，杨玥儿一眼便认出他就是杀害自己母亲的奸人，李白怒吼一声，飞剑伤李静忠下处，命杨玥儿亲手杀掉他，但李静忠苦苦求饶，李白心怀善念，放了他一条狗命。

李静忠爬到高力士(武利平 饰)府邸（外府）。高力士悯其可怜，吩咐管家将他救李白来到秦娥楼找旧相好楚留香(万妮恩 饰)，楚留香如梦如幻，情难自己。李白将玥儿的事情告诉了楚留香，要她帮忙，而自己无以为报，将自己夜间谱写的《忆秦娥》一首赠与楚留香。

诗中写得正是楚留香与李白的离别之情。而此时鸨母至，见李白仍是身无分文，不由分说将他赶走。李白和杨钊带着杨玥儿生活更加艰难，常常发生口角。杨玥儿尽管非常喜欢李白，但是她心里清楚自己其实是他的负担。为了不再拖累李白，她回到杨家，为杨家人倒尿盆、清扫堂屋庭院，请求他们收留自己，杨家人想到有个不花钱的女仆倒也不错，终于决定将杨玥儿留下。

此时，李白赶来想要带回杨玥儿，却被杨玥儿毅然拒绝。李白饱含着泪水对玥儿许下诺言，说等玥儿十六岁时，一定回来接她！玥儿奔到灞桥边送别李白，此情此景纵有万语千言却也在无言之中……春去秋来，杨玉环(殷桃 饰)已长成十六岁的窈窕淑女。

这日，正逢唐明皇六十寿诞，负责寿王府祝寿庆典的杨玄璬给三个女儿买了新衣服，让她们去参加寿宴上的贺庆演艺，然而杨玉环却无福参加。杨玉环难过地离开了家，却在灞桥岸边无意中碰见了自己的儿时玩伴谢阿蛮(石筱群 饰)，两人相见分外开心。

此时，唐明皇正在为他的寿筵倍感为难。高力士汇报着：太子李瑛、寿王李清都在自家王府准备了寿宴，其余二十八个皇子也将按照他们对父皇心事的猜测，分别参加两王府寿宴。在唐明皇看来，这不是诸子孝敬，而是各怀鬼胎。

废太子、立寿王的废立之争早就甚嚣尘上，他无论出席哪家的寿宴，都会被认定是表明废立态度，引发朝野无休止的政争。他烦透了，决定哪家寿宴都不去，今晚，他将畅游灞水，在长安官民心中的“销魂桥”上走一走。