许慕愚(彭博 饰)被绑架后，岳振声(靳东 饰)十分着急。他意识到形势危急，于是一方面筹划着如何救回许慕愚，一方面设法把小队伍转移出云水园。一天，他以让宛秋监视夏竹敏(周扬 饰)为由，将宛秋支出了云水园，在让人引开“花匠”蔡树荣的视线，悄悄地将学生们转移了。

特侦处裘主任发现部下傅谦(马路 饰)暗中与军统联络，派押着傅谦，让他带着自己前往陆焕章(姚安濂 饰)住所抓捕陆焕章，同时让人绑架了陆焕章的女儿妮子。可他不仅没抓住陆焕章，而且刚绑架到的妮子也被岳振声解救了去。陆焕章得知女儿失踪，急红了眼。

岳振声此时向他提出了以妮子换许慕愚的条件。陆焕章带着身上捆着炸药的许慕愚前往约定地点交换妮子。可他却根本没见到岳振声的影子。就在陆焕章要发作的时候，妮子却自己出现了，她交给陆焕章一封信。