布泰遇害后傲来三少和涂山雅雅(郭晓婷 饰)一起调查真凶，却并没有什么异常。涂山红红(杨幂 饰)自习照顾着东方月初(龚俊 饰)，东方月初睡醒后却依然装睡握着涂山红红的手，被发现后还耍赖。涂山红红因为他瞒着大家冒险的事情担心不已，人族寿命本就短暂，无论如何东方月初都不该瞒着自己。

东方月初连忙认错，反过来教育涂山红红为了涂山也是如此冒险，她护着涂山，也总该有个人护着她。涂山红红再次转移话题，把布泰的死告诉了他。石宽孤身守着那些回忆，久久没能从失去爱人的痛苦中走出来。东方月初告诉涂山红红，他们查到之前也有国王爱上了妖族，但却没能在一起。

布泰和石宽在苦情树下结缘的法宝护住了布泰的一丝灵魂，里面的妖力是石宽的，当初布泰许愿时石宽也用妖力起誓了。涂山红红将这些注入天书，有天书的指引，他们日后一定还能再续前缘。涂山红红劝石宽帮布泰守护她的国家和子民，石宽想到布泰临死前的遗言二话不说答应了，他还希望和布泰以另一种方式结缘。

石姬(温峥嵘 饰)传话来说布泰的死只是个开端，涂山红红十分恼怒。城中突然闹起来了，因为妖族的居所被破坏，是人族做的，他们认为布泰是被妖族所杀。涂山红红说，石宽是布泰指定的下一任尊主，妖族也同样渴望和平，他们的敌人是妖尊。

涂山红红想要成为妖盟，保护弱小约束豪强，化解纷争，必要的时候也可以联手御敌。这个办法得到了大家的一致赞同，石宽正式即位接手御妖国，且成立了妖盟，而妖盟统领便是涂山红红，立誓相互弱小，过过看到这一幕只觉得十分荒谬。

回到涂山，涂山红红却没有松懈，石姬背后一定有更强大的力量，涂山容容(胡连馨 饰)却认为如今三人实力大增，一定能赶走石姬。涂山红红妖力大增压制了石姬的神力，石姬便让过过寻找实力高强的妖。过过一直在涂山隐藏真正实力，涂山雅雅还觉得自己交到的好，傲来三少见状便要和他切磋一下。

过过假装打不过，傲来三少却似乎看透了什么。东方月初因为感情之事苦恼，他喜欢的人已经有了心爱的人，流殇劝他把自己的心意告诉心爱之人。东方月初觉得他的话有道理，所以一个人演练了很久该怎么和涂山红红表白，结果到了山洞外被告知涂山红红并不在里面。

涂山红红此时也在想自己和东方月初的感情，当时的那个面具也被她好好珍藏。东方月初又拿了老母鸡汤来给涂山红红吃，还大手一挥表示都记在了她的帐上，把涂山红红搞得有些无语。东方月初说要下雪了，拿着一把伞来接涂山红红下课，不久后果然下起了雪，涂山红红却把伞给了流殇，东方月初便用灵力为二人撑起一把伞。

流殇无意中发现，这场雪是九霜他们弄的，东方月初追求涂山红红这件事，后山的小妖精都传遍了。涂山经济紧张，涂山容容已经想好了办法，去人族集市开店。长老听说东方月初在追求涂山红红气得胡子都歪了，怒气冲冲地来找他要涂山红红肃清流言。

涂山容容却觉得东方月初人还不错，他们在一起也可以的。涂山容容听到妖们都在偷偷议论涂山红红和东方月初的事情，涂山雅雅说要证明东方月初和其他女子有关系，这样流言就不攻自破了，不如让东方月初去人族市集经营胭脂铺，顺便让他相个亲。

东方月初一万个不愿意，可涂山雅雅和涂山容容一起发力，涂山红红最终决定跟他一起去。金人凤担心自己被石姬弃用，找到了赤炼妖丹丹办法。