周恩要求周文锦(潘虹 饰)保护谈判代表张治中的家属。深夜，梁一桐派阿牛拉着粪车赶到张公馆，自己开来美国大使馆汽车接应，等秦时关(陈宝国 饰)赶到飞机场已晚了一步。梁一桐路遇一流浪老人，自称是杨紫月(韩雪 饰)的生父，秦时关意识到危机来临，当年他看中了杨紫月的特工天赋，杀害杨父嫁祸共产党。

杨紫月与生父相识之际，黑枪响了，她发誓要为父报仇。解放军渡江在即，蒋介石欲乘“长庆号”离开大陆，钦点梁一桐护驾，毛人凤也派秦时关上舰，两人为争夺邓葆祥拔枪对峙，邓葆祥为水兵宁死不打内战的凛然正气所感动，下令抓捕秦时关。

周文锦令梁一桐执行“剑鱼”行动，抓捕蒋家父子，梁一桐赶到溪口，以孟士衡的事迹攻心，陶水清幡然醒悟率部起义。返回途中，梁一桐忽被陈松林的手枪抵住后背，搏斗之中，陈松林说出了联络密语，原来他就是打入军统的特工“鲶鱼”。