马军长念念不忘的还是劝连城(黄觉 饰)跟自己到军队里干，连城笑而不答。冷长礼严刑逼供共产党甘陕特区的宣传委员沈实，沈实熬不住酷刑变节投敌，说苏志丹(孙洪涛 饰)即将于近期潜回省城。冷长礼得此消息，立即部署围捕方案。圣诞节临近，唐爱诗吩咐连城购买圣诞树准备圣诞晚会，连城却请假回冷家，唐爱诗同意。

连城走后，唐爱诗不无忧虑的担心连城是冷长礼派来监视的特务，楚天凡(曹克难 饰)却说，不要打草惊蛇，这个连城的底细很快就会查清。连城回冷家看望连莲，冷长礼却邀请连城去书房聊天，聊的内容只有一个：苏志丹！让连城感到意外的不是冷长礼追查苏志丹，而是冷长礼知道的一切都是出自茅剑升(赵毅 饰)之口。

谈话不长，但冷长礼已经知道连城的确跟苏志丹很久没有见过面了，于是他让连城回去，并告诉他，因为自己的身份，或许会让楚家夫妇对连城有所误会，希望连城不要介意。连城由此更加坚信，楚天凡和唐爱诗一定与共产党有联系。

茅剑升秘密受冷长礼派遣，潜伏在楚家周围，等待抓捕苏志丹。连城却与茅剑升在路上偶遇，兄弟相逢询问近况，茅剑升兴奋的告诉连城自己认识了个大人物叫冷长礼，连城也不说破。圣诞之夜，舞会热闹非凡，然而连城却紧张的要命，他知道周围一定埋伏了众多特务，一旦苏志丹现身，后果不堪设想。

茅剑升突然内急，一帮特务埋怨他不遵守纪律。就在此时，苏志丹出现了，而茅剑升则说，没错，就是他，苏志丹来了！连城强抑兴奋的上前诉说情况，要苏志丹赶紧撤离。但苏志丹说，既然有人监视，就肯定暴露了，自己必须进去安排一下。

苏志丹将连城介绍给楚天凡，至此楚、唐二人才对连城释然。然而情势紧迫，苏志丹要楚天凡离开，而楚天凡却执意要保护苏志丹，两人争执不下时，楚天凡说：志丹同志，我是在执行恩来同志的命令！必须不惜一切代价，保护你的安全。