这天唐朝(孙兴 饰)和美丽果(王一楠 饰)买菜回来了，因为自己的两个朋友来到家里做客了。唐朝叫美丽果去和自己的朋友打招呼，一旁神情痴呆的唐不苦(吴磊 饰)好像有什么事。唐不苦给了美丽果钥匙，美丽果疑惑大白天锁门干啥？当美丽果进去之后她尖叫了，唐朝听到声音就赶了过来。

美丽果叫唐朝做好心理准备接受现实，随后美丽果说他的这个朋友是凯特星人，也就是说他最要好的朋友竟然是外星人。、唐朝根本不相信，美丽果给唐朝证明了。突然朋友的举动像猫一样而且还发出了猫一样的叫声，唐朝相信了美丽果说的话。

大家都在商量这件事，唐不苦说都是自己的错，唐朝追问着唐不苦发生了什么事。真相是这样的，那天可儿(陈曼媛 饰)说自己研制了转基因药水，喝了就能变成外星人。唐不苦以为这是在骗小孩子根本不相信，于是可儿研制出来了。唐不苦把药水放在桌上，碰巧唐朝的朋友来了。

朋友看见桌上的药水以为是茶就喝了起来，之后就变成了大家所看到的样子。可儿说自己正在研制药水，但需要明天早上才能研制出来，大家都准备过一个漫长刺激的夜晚。突然常寿(郑恺 饰)来了，常寿说要美丽果签文件，这时常寿听见了房间里的猫叫声。