少年弘历在皇家狩猎中表现英勇，让康熙另眼相看。同时，在海宁陈阁老(过齐鸣 饰)的女儿鱼娘(郭珍霓 饰)及儿子陈邦国(余少群 饰)(余少群 饰)也快乐地生活着……高公公传旨，让弘历下课后面见皇上，弘历赏其银两。弘历在如意殿看到穿洋装的康熙，祖孙一番畅聊。康熙考弘历三国志的内容，弘历有一问题答不上来，康熙命弘历明天答复。

弘历托小良子知会胤禛，胤禛得知后，并给出了问题的答案。弘历却并未按照胤禛的指示，而给出了自己的答案，洞察一切的康熙愈发欣赏弘历。弘历告知康熙，会向十四叔学习武功。胤禛得知康熙对自己秘传给弘历的话全部知情，十分震惊，怀疑王府有耳目。

弘历拜十四叔为师，十四胤禵(汤镇宗 饰)想套弘历的话，却未得逞。老八胤禩造访，责怪十四没有利用好机会，十四淡定道出自己留有后手，坐等看戏。弘历在北五四所醒来，发现身边睡了两名宫女，暴怒，命人将两宫女处死。康熙得知却更加赞赏弘历，同时命高公公前往十四和四王爷府上试探一番。

十四正在和老八喝酒，面对高公公的试探，表现得十分镇定。四王爷胤禛却表现得卑躬屈膝。康熙感叹两个儿子都不是等闲之辈。又命高公公观察弘历的态度。弘历的淡定从容之态令康熙十分满意，要给弘历画西洋画，胤禛得知，兴奋不已。

张廷玉(杨洪武 饰)建议派年羹尧前去平定甘藏边乱，康熙质疑，弘历力荐十四，祖孙二人想到了一处，康熙很欣慰。胤禛密使年羹尧拖延运粮日期，扰乱十四的作战计划，并派出血滴子刺杀十四，未果。血滴子刺杀事件传入康熙耳中，联想到皇子们觊觎皇位，康熙一时急血攻心，身体状况堪忧。

弘历看望康熙，祖孙二人争论起了帝王爱莲之说，康熙向弘历揭示了成功帝王背后的种种煎熬，并提出江山为重。康熙病重，众皇子皇孙跪在寝殿外，八王爷和十四王爷两方阵营开始叫阵，康熙问弘历的意见，弘历推举十四胤禵，一腔正气和乖巧作风令康熙欢喜不已，康熙将胤禛召进殿中。