张君宝偷到冰蟾，在不老神仙的帮助下，几经辛苦才摆脱风雪夜魔人的苦苦追缠；不料又遇上赤必烈(计春华 饰)和火狼(沈航 饰)，张君宝、雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)正自忖此番难逃劫数，谁知不老神仙仅露少许武功，赤、火二人便知难而退。原来不老神仙就是全真教创始人王重阳之妻林朝英。

朱元璋(严屹宽 饰)重新赢得郭子兴的信任，屡立殊勋，与马芝兰(张茜 饰)也更为亲近。沈家庄内，沈万三(韩振华 饰)邀邱处机为沈蓉看病，邱处机暗示沈蓉有孕；沈蓉偷偷离开沈家庄，独自上路找寻朱元璋。