朱棣(唐国强 饰)在书房里告诉儿子，当此危难之时，朕的航海壮举，将再显威力。朱高炽这才清楚，父皇让郑和(罗嘉良 饰)船队西进，就是为了直插敌方的身后，让帖木儿瞻前顾后，不敢贸然。众王聚集在宁王家里，商议联名上书。要比照洪武规制，各自就藩，与皇上共主大明！

宁王等人要跟皇上分天下，让朱棣很是恼火。徐皇后(于小慧 饰)劝皇上，千万不可兴杀伐，他们毕竟是你的亲兄弟。徐皇后身在宫里，心里却无时不在惦记着长大的儿子们，惟盼他们兄弟能够同心同德。为了一家人在一起吃顿饭，皇后真是用心良苦。

帖木儿死了! 朱棣以为虽未发一兵一卒，那是因为郑和船队抄了敌方的后路，让其受惊了，这是下西洋的又一胜举! 众人为宁王做寿，周王回忆靖难的时候，皇上为何能直捣南京，一剑封喉。正在这时，朱棣进来当着大家的面让宁王坐在身边，说这叫平起平坐！

王忠宣读了五位王爷横行朝野的劣迹，朱棣当众处罚了他们。新一轮的“削藩”即刻被解决了。郑和在逛古里市场时，看到特鲁斯有五船上等货物半价出卖，原来是为了不失信对方! 做生意如做人，这个道理使郑和很受启发。