窦村村民窦六品(刘天佐 饰)(刘天佐 饰)的所有亲人在“屠村事件”中被杀，此生只剩唯一一件事情就是杀鬼子报仇。六品亲眼目睹了鬼子乔装改扮成难民，所以他一路跟踪，遇见小队鬼子就直接杀死。四道风(杨烁 饰)惩治了廖金头(岳旸 饰)后，他俨然成了沽宁车夫的龙头，他重新订立了车行行规，取消了“五抽一的过街费”。

在生活面前，他永远是个横冲直撞的“混不吝”。鬼子总是不来，沽宁守备军被折腾的精神极度疲惫，高三宝(倪大红 饰)以为是守备军的严阵以待吓退了日军，于是设宴给守备军庆功，连续紧张了很久的沽宁防线松懈下来。守备军的撤防给地下党转移提供了机会，思枫(吕夏 饰)也要带着地下党组织撤出沽宁了。

欧阳与思枫告别在即，此刻他们的内心极其矛盾，因为这对假夫妻已经有了真感情。这是一次别离的夜晚，思枫只在床上铺了一床被子。可是在理想与现实的双重阴影下，欧阳根本无法点燃这迟来的激情。第二天早上，欧阳离开沽宁的时候遇到喝的酩酊大醉的四道风，为了出汗散去“隔夜酒”，他不由分说把欧阳按在车上，欧阳无奈坐他的车出了沽宁。

掩护欧阳离开后，掩护欧阳离开后，地下党组织讨论今后的去向，所有人都不愿离开家乡，无奈请党内威信最高的“老唐”拿主意，而“老唐”就是思枫。思枫决定避敌之锋芒，转到城外发展武装力量。正当所有人准备撤离的时候，思枫突然发现沽宁街上乞讨的难民竟然是乔装的日本鬼子。

与思枫一样发现鬼子的是城外的欧阳。出了沽宁，欧阳才发现他根本无法舍弃思枫与沽宁，因为在连真名都无法彼此得知的地下党革命岁月中，一次分离可能就意味着永别。欧阳飞奔着往返回沽宁，临近城门的时候他意外的看到一个长着喉结的“女难民”，他骇然惊觉，这批难民正是一直以来不见踪迹的日军。

原来，“人间蒸发”的日军早已乔装混入难民队伍，潜伏在沽宁城内外。