曹恭(茅子俊 饰)不相信曹友，让曹友失望，而曹恭则觉得曹友的所作所为让他心寒，曹友一怒之下赶走了曹恭，不再认他做兄弟。曹友为自己被冤枉委屈得很，崔明(张明明 饰)化身道长称自己为仙人，想收他为徒，传给他仙法。曹友对崔明的话半信半疑，可是他声称何首乌的灵气会让曹友经脉暴裂而亡，曹友终于同意拜崔明为师。

皇后(陈怡真 饰)声称曹英推倒了她导致滑胎，而曹英则称是礼让之时才导致皇后摔倒的，皇上正不知道相信谁的供词时，发现曹英的枕头底下有一个巫术的木偶。皇上不肯相信曹英的话，断定是她加害皇后腹中的胎儿，把她关押在寝宫内，并抱走了皇子。

汉钟离上天庭去索要仙丹，吕洞宾(李宗翰 饰)都追了上去，结果汉钟离还是没有经过太上老君的同意，把仙丹偷给了小雨(吴俊余 饰)吃。玉帝罚汉钟离下凡投胎历练一番，想让汉钟离引度玉帝使女返回天庭，罚张果老(王春元 饰)去看守蟠桃园等汉钟离力竭归来。吕洞宾本想告诉小雨何首乌被吃之事，没想到惹出了那么大风波，他的责任就更加重了。

崔明把曹友带走练习法术，取得了曹友的信任，曹友便任他摆布，乖乖地放血给崔明疗伤。崔明因为喝了曹友的血，伤势痊愈法力更胜从前，所以他打算把好骗的曹友改造成一个十恶不赦之人，让吕洞宾抱撼。曹友离开了殷家，曹恭也觉得没脸再留下来，在素华的苦劝下，才没有离开，可是他对曹友死不认错很伤心，而曹友则对素华和曹恭的不信任觉得失望，更对世人的不分清红皂白寒心。