当四位师傅赶到玉仙洞时，哪吒正与妖族大帝(吴廷烨 饰)大战。四位师傅幻化成四种神器——火尖枪(师铭泽 饰)、乾坤圈、盔甲、混天绫守护着哪吒，叮嘱他要拯救苍生。几个回合下来，哪吒依然不敌妖族大帝。太乙真人(狄龙 饰)赶回昆仑仙院时，妖族大帝已经从云仙洞逃出了。

为了昆仑山的命脉，他耗尽功力破解妖族大帝埋下的九黎阴雷，自己需要在乾元山重修修炼。众人临行前，叮嘱哪吒日后除恶扬善，造福苍生。炼化玉仙轮需要在七星连珠之日，寻找一上离下巽的宝地。妖族大帝回到妖族后与众弟子商量卷土重来，暗黑使者献计从东海龙王下手。

妖族大帝想要通过得到哪吒而得到玉仙轮提高功力，嘟咕二蛙摩拳擦掌跃跃欲试。哪吒、摩昂(代超 饰)、小龙女(吴佳怡 饰)结拜而行，途中调皮捣蛋的玉仙轮故意捉弄哪吒，聪明可爱的小龙女一眼就识别了。分别时小龙女幻化戒指送给哪吒，此神器可以用来千里传音。

妖族大帝丝毫不在意女儿玉纤(高洋 饰)兴奋的样子，一心谋划如何打击东海龙王。反而是暗黑使者担心玉纤的安慰，建议计划要谋划周祥，愿意协助制作毒药潜龙散，两人一起回到龙宫。将军府里，李夫人年复一年的为哪吒做新衣，李靖也担心着哪吒的安慰。

如今，哪吒回到将军府，李夫人拿出新衣给他穿，可是衣服不是大了就是小了。即便如此哪吒也感受到母亲对自己的满满的爱意。李靖虽然开心但又板起脸教训哪吒写字。小龙女回到龙宫后开心得飞来飞去，东海龙王也非常高兴，但也好奇女儿为何回来。

小龙女将昆仑仙院发生的事情，妖族大帝逃走的消息告诉了他。这时玉纤又向东海龙王献媚，小龙女看不惯出言教训，两人又开始较劲。玉纤和暗黑使者一起商量出掉小龙女的事情，玉纤担心小龙女在昆仑仙院修炼有一定的法力，再加上身边有水精灵。

暗黑使者认为小龙女势单力薄不足为惧。玉纤让丑宰相(方家翊 饰)发布东海龙王选婿的事情。水精灵路过王后宫殿正好听到玉纤与暗黑使者商量小龙女出嫁的事情，连忙回去禀报小龙女。摩昂听后希望小龙女拿自己当挡箭牌，小龙女却心有所属。

这时哪吒通过千里传音邀约详见，小龙女灵机一动。玉纤把小龙女的婚事安排告诉东海龙王邀功，东海龙王不但没有夸奖她反而让她不要插手。玉纤终于明白东海龙王对于小龙女的婚事非常的伤心，绝对不会随意安排。正巧遇上鱼姬(夏嫣 饰)向她禀报小龙女离开之事，玉纤将怒火撒向她。

小龙女将烦恼之事告知哪吒，哪吒开玩笑让摩昂娶小龙女，三人打打闹闹将烦恼忘到九霄云外。另一边嘟咕二蛙正在绞尽脑汁计划如何捉拿哪吒。哪吒把自己要去上鼎村修行的事情告诉了李夫人，李夫人担心他的安慰但还是放行。

晚上，李靖回家后好奇儿子的行踪，李夫人只好告诉他哪吒前往上鼎村修炼。其实李靖并不想儿子能有多大作为，只希望能平平安安。