哪吒向众人宣布神火为了守护神火国不幸殡天，按照她临终前的指示，释放奴隶，废除律令、换政于民、从此以后婆娑岛再无神火岛。哪吒等人用鲜花布满了小船准备着葬礼，众人对着神火说起曾经并肩作战的经历，杨戬(高梓淇 饰)心里有千言万语，却默默无语。

这时观音大士出现，神火经过观音大士的点化突然醒来，曾经的记忆也浮现在脑海。自己因一念之差，给人间带来了灾难。观音大士念其有悔悟之心，施法重生，但是希望她助哪吒完成使命。哪吒等人准备离去，杨戬依依不舍的看着远方，突然死而复生的神火走了过来，小龙女(吴佳怡 饰)立即带着众人离开，给杨戬和神火独处的机会。

杨戬看到她强忍着泪水准备回去复命，神火告诉她自己不再是炎姬也不是神火而是九龙神火罩，追随哪吒完成使命。希望杨戬早日修炼得道，位列仙班。玉纤(高洋 饰)等人向妖帝禀报婆娑岛的事情，妖帝一听哪吒和小龙女破坏计划，气愤众人被两个小鬼钳制。

暗黑使者认为小龙女有天舞之气建议活捉她，希望妖帝再给自己一次机会。玉纤立即请命让鱼姬(夏嫣 饰)协助暗黑使者，谁知妖帝却拒绝了玉纤的提议。众人离开后鱼姬再次用解药要挟暗黑使者，暗黑使者却表示自己只效忠妖帝。哪吒等人赶到石窟水穴寻找混天绫，九龙神火罩曾经听天儿师傅说过，她的前身是束着一副上古神卷的绸带，而这上古神卷就在某个石窟中，所以天儿重生很有可能就在石窟中。

暗黑使者私下寻求火龙使者的帮，火龙使者因为先前的事情耿耿于怀，笑话他屡战屡败。暗黑使者却信心满满的说出自己的计划。火龙使者用红绸扮成混天绫，哪吒和小龙女不知是诈，不幸中计。两人被抓到魔宫，哪吒埋怨小龙女拖累，小龙女则怪他冲动，俩人互相指责，争吵不休，法宝只好幻化人形，从中劝和。

风火轮主动表示幻化成法宝钻出地牢，谁知却被结界档回，段无浊念及自己是铜墙铁壁决定撞毁墙面，反被弄得一身伤，九龙神火罩也施法烧墙，可是火力微弱。妖帝到魔宫查看众人，火龙使者告知众人该地牢是坚不可摧的。哪吒故意与众人一起嘲笑妖帝，妖帝一气之下出手袭击哪吒，小龙女出手扇了妖帝一耳光。

妖帝不仅不生气反而认为小龙女生气的样子似曾相识。暗黑使者好奇妖帝为何不处罚小龙女，妖帝认为小龙女宁死不屈的精神有自己当年年轻时候的风范，如果水族公主能归顺自己，就会少了很多敌对势力。暗黑使者好奇妖帝对哪吒的安排，妖帝从哪吒身上看出了哪吒是太乙真人(狄龙 饰)坐下爱徒灵珠子转世，太乙真人将自己的法力传给了他。

决定等仪式结束后将哪吒炼化为仙丹，用以恢复功力。火龙使者将妖帝准备收小龙女做干女儿的消息告知玉纤，玉纤知道后劝妖帝收回成命，妖帝心意已决不愿玉纤指手画脚。小龙女因为法力枯竭变成了小孩，九龙神火罩等人都急切想离开此地。

小龙女决定用遇水不化的冰滴求救。摩昂(代超 饰)带领水族的士兵操练，虾兵禀报在婆娑岛查探到小龙女的消息，但是自己还是迟了一步。正巧冰滴传到了摩昂手中，摩昂猜测小龙女遇难。玉纤不愿意气愤妖帝的安排，鱼姬趁机挑拨，玉纤决定等待时机暗中除掉小龙女和哪吒。