郑朝阳(张译 饰)和多门(高亮 饰)在现场找到胶皮车轱辘印，于是让大家照着这个印找胶皮轱辘的车。忽然白玲(潘之琳 饰)没有看到郑朝阳有些紧张，却没想到郑朝阳在楼顶应她。白玲骂郑朝阳是不是想跑，郑朝阳故意说就是想跑，然后让白玲从旁边楼梯上来。

郑朝阳拉着白玲在楼顶上爬上爬下，果真站得高望得远，找到了那个胶皮轱辘的车。不过多门和宗向方(王骁 饰)早就找到，已经在那边等着了。多门称这个车的轱辘印跟郑朝阳画的是一样的，看着像是马车，但这么小不像是货车。多门注意到车上的污迹，闻到味道的时候想起齐拉拉(李添诺 饰)被烧的时候，袖子上有味道，齐拉拉说是二锅头，但多门现在闻到这里的味道觉得是一样的。

宗向方还在车上发现一小段的绸子，郑朝阳于是让多门和宗向方把那车子拉回局里仔细检查。郑朝山(黄志忠 饰)从代号一零五特工那边得到情报，决定要嘉奖他。乔经理汇报老三传来话，郑朝阳被暂时放出来调查黑鬼，似乎查到了什么重要的线索。

郑朝山让乔经理通知黑鬼，既然郝平川(张隽溢 饰)绑了就绑了，不要有什么想法，然后迅速除掉，至于老三那边就不要安排任务，一切照旧。宗向方请来市政的同志，他们带来地图。市政的同志跟郑朝阳说明地图上的路以及防空洞的位置，但有些防空洞是老百姓自己挖的，有可能跟地下通道连通，但地图上没有标注。

郑朝阳是觉得既然地上找不着人，只能往地下想。郑朝阳决定从郝平川失踪的地方为起点，到他们发现大车的地方为终点，重点排查谁家曾经挖过防空洞。化验结果出来了，那个一小段的绸子是蜀锦，使用的一般都是中下等家庭，还有是戏班子的戏服。

而车子上的污迹很杂，不过都是一些可燃物品。郑朝阳故意将办公地点支在局里大院，这样想看的人一目了然。郝平川被关在一个密室里，这天计划趁着来给他送饭找到机会反击，但失败了。这天，郑朝阳和齐拉拉在想着郝平川到底被关在什么地方，这时，有个戏院敲锣打鼓宣传，郑朝阳想起化验结果说绸子是蜀锦，戏班子的戏服有用到，于是说带齐拉拉去看戏。

齐拉拉想着小东西(夏梦 饰)就住在附近，决定叫上小东西一起去，郑朝阳同意了。郑朝山和宗向方接头，郑朝山问警察局调查电车厂的纵火案什么进展，宗向方因为一直被安排在外围，所以他根本就不知道。郑朝山希望宗向方明白把他安排在警察局，就是他们的一双眼睛，得告诉他们看到的情况。

宗向方只负责外围，告知郑朝阳现在在查地下防空洞，怀疑郝平川是被关在某个防空洞里。郑朝山让宗向方要努力去争取，不然就没有价值，提醒宗向方去找孟庆贵，不然就他去除掉郝平川。看戏的时候，郑朝阳看到孟庆贵踩着的高跷，正好能跟瓦片那个洞眼吻合，明白了几分。

小东西对齐拉拉挺上心的，郑朝阳问齐拉拉怎么想。齐拉拉承认喜欢小东西，他虽不嫌弃小东西是妓院出身，但他想要入党。郑朝阳是觉得小东西是个好姑娘，叮嘱齐拉拉不管怎么做不要伤害人家姑娘。小东西回来正好听见齐拉拉和郑朝阳的对话，心里难受。

看戏的时候，郑朝阳越看越觉得有猫腻，以至于戏都演完了，他还和齐拉拉去侦查，知道了戏院老板孟庆贵住的地方，而这个孟庆贵就是军统特工，代号黑鬼。白玲已经证实郑朝阳发现的那几个洞是孟庆贵的高跷所留下，郑朝阳一行去抓人，只是来到孟庆贵的住处，不见人影，只见一个铁笼，里面还有被褥，而铁笼里面还有个可以通往密室的门。

而此时郝平川被黑鬼带到密室，四肢被绑了起来，黑鬼还用剪刀剪开了郝平川的衣服。