海棠找黄龙(杨烁 饰)，黄龙看到海棠没带，海棠告诉黄龙送冯玲了。海棠说黄龙欠冯玲的，一个女孩等他这么多年。黄龙说自己是欠冯玲的又说海棠还欠她的呢。这时后面来了两人要对黄龙和海棠下手，黄龙抓住了一个。杀手招了是日本人让他们来的。

黄龙气的要杀了这人，胡子让黄龙放了人告诉这人以后缺钱找他，别乱杀无辜。陈笑天(吴庆哲 饰)知道了自己雇的杀手又被人给放了。黄龙，胡子和海棠想不通到底是谁要杀他们。六子查到带菱子走的车是金山纺织厂厂长的儿子金达的，并且六子还遇着了小香(李卓远 饰)。

六子还查到菱子在长虹舞厅做舞小姐。小香被带回来后海棠见到已经被菱子折磨坏了，小香说菱子不是个人。小香告诉海棠自己被菱子100块钱卖到了舞厅，自己求老板不做舞女做苦力，就这样打工赚钱还活着回来。陈笑天和兄弟们到舞厅去玩一眼看中了菱子让手下反菱子一会带到自己房间。

小宝(王宗尧 饰)到舞厅的时候菱子听到菱子被几个流氓从后门带走了。段浩仁问陈笑天是不是他派人杀黄龙的。段浩仁很气氛他要和海棠合作让陈笑天收手而且是必须收手。菱子救回来后说的比谁都可怜告诉黄妈妈是小香拿走了她的钱，自己也是借钱才回来的。

海棠单独问菱子和小香在香港到底是怎么回事，菱子说小香花光她所有的钱并让小香卖到歌舞厅。陈笑天知道是黄龙接走了舞女并且还知道了那个女的是海棠的外甥女菱子。海棠一直以来都以英莲的身份回信给立凡。黄龙回到家又见到冯玲，黄龙不但不领冯玲的情把镯子也要了回来。

组织上来人告诉海棠和胡子安插在日本陆军参谋本部中的卧底探听到上海有十吨黄金将运往日本，而且日本人从世界各地收集鸦片准备在上海出手，这是日军吞噬和分解上海的重要步骤，这正是金百合计划，并告诉两人过段上面会派人来帮助他们一起破坏金百合行动。