展昭(何家劲 饰)率同开封府诸人在拘捕贩卖少女的江湖败类沙千里之时，与同为沙而来的江湖中人称五鼠的卢方、韩彰(吴元俊 饰)、蒋平(陆一龙 饰)、徐庆、白玉堂五位江湖义士产生分歧，最终导致昭被沙之师姐九尾狐毒镖所伤，沙亦被救走。与此同时，昭之师父孟若虚为完成让女儿与昭成亲之夙愿，欲带女儿孟春妮前往开封府。

昭在回开封府的路上毒发晕倒，幸被前去开封府的孟氏父女救起。孟若虚为救昭之性命，不惜以全身功力相救，自身武功全废。昭却因诸般顾忌无法答应与春妮之婚事，致使师父携师妹负气而去。客栈中，白玉堂助孟氏父女打退一伙宵小之徒，且对春妮颇具好感。

昭前去客栈向师父请罪，却看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虚之尸体……