毛泽东(王仁君 饰)带领民团，在北京大街揭发张敬尧，要求北洋政府调走张敬尧。消息传到徐世昌总统耳里，徐世昌身为北洋政府领头，自然偏向张敬尧，他吩咐手下人派人教训毛泽东一行人，打跑了毛泽东一行人。毛泽东一行人回到临时落脚的寺庙，有的人受了伤，抱怨连天。

毛泽东给钱给一个管事和尚，但管事和尚没有收。管事和尚已经知道毛泽东一行人来北京的目的，本着行善积德的出发点，免费给毛泽东一行人白吃白住。毛泽东再次带领同伴上街游行，控诉张敬尧在湖南的所作所为，要求北洋政府给个说法。

北洋政府再次出兵打伤了毛泽东一行人，毛泽东一行人暂停游行，回寺庙休息。杨昌济(杨立新 饰)病情加重，住进了医院里面。毛泽东去医院看望杨昌济，相信自己北京之行不会失败，成功是早晚的。几个同伴来医院找毛泽东，把毛泽东叫出病房。

众人来北京本以为能逼北洋政府妥协，调走张敬尧，不料北洋政府偏护张敬尧，粗暴对待湖南民团。几个同伴产生了退缩，提议回湖南老家。毛泽东吃了一惊，提醒几个同伴在来北京前信誓旦旦，如果扳不倒张敬尧就不回湖南。毛泽东不肯轻易放弃，其中一个同伴提起毛泽东父亲病重了，老家的人都发来电报，催毛泽东回家一趟。

毛泽东认为自古忠孝两难全，他把父亲病重的事情放到一边，只想扳倒张敬尧。几个同伴见他执意留在北京，于是决定先回湖南一步。杨昌济病重，将一对儿女叫到跟前，他看好毛泽东是大将之才，赞成女儿杨开慧(奚望 饰)与毛泽东结婚。

临终之前，杨昌济希望女儿杨开慧尽快与毛泽东结婚。毛泽东返回病房，杨开慧依偎在毛泽东身边，为逝世的父亲心痛。杨家举办了丧事，请来了和尚做法事。毛泽东参加了丧礼，他把对杨昌济的敬意写成文字，成在花圈上，送给离开人世的杨昌济。

毛泽东拜访陈独秀(王志飞 饰)，高君曼(丁柳元 饰)迎接毛泽东进屋，陈独秀准备去外地演讲，毛泽东担心陈独秀到了外地被当地政府逮捕。李大钊(董勇 饰)商量陈独秀去外地的路线，他决定亲自护送陈独秀离开北京。晚上，陈独秀在陈大钊早早入睡。李大钊进房向妻子高君曼道别。

再过几天就是腊八节了，李大钊却没功夫在家过节，他向妻子高君曼保证，外出归来后就带全家去游八达岭。陈独秀在李大钊的护送下坐马车出城，两人出了城下车休息，讨论共产主义思想。陈独秀认为应该创立一支党派，便于推行共产主义思想。

他的提议获得李大钊认同，俩人回到马车上，继续前进。