北周军入侵的事情使得平原王(金范来 饰)十分紧张，他计划找民兵和自己合作，甚至想亲临战场对抗北周军。高建被急召回平壤，原本想逼平冈公主一同回宫，却遭到温达(金志洙 饰)的阻拦。陈雨(王光娜 饰)听见平原王要和太子亲自上战场，她暗中希望他们两人全都战死在沙场，好让自己的儿子建武登基。

平冈公主认为北周军入侵是顺奴部建功的好机会，力劝温达等人出兵迎战。高原表从高建口中得知温达已经变成武艺高强，高原表不相信温达已经脱胎换骨，他认为顺奴部出兵必死无疑，准备故意让他们出兵攻打北周军最精锐的佣兵部队。

温达认为只要能杀掉北周军的首领，佣兵部队自然就会瓦解，沙夫人把当年温协(姜河那 饰)的铠甲交给温达，默默地为他们向上天祈祷，村民们都依依不舍地送他们上战场。平原王得知平冈公主和温达去对抗北周军最精锐的部队，十分担心他们的安危，有意让他们回军，却遭到高原表的阻拦。

平原王逼高原表答应，若顺奴部赢得胜利，就要让他们回归朝廷。高建也担心平冈公主的安危，连夜带兵翻山越岭，想早一步到达战场。高建和海慕蓉(崔有华 饰)互有情意，海慕容很担心高建出征的安危。平冈公主和温达认为正面与北周军最精锐的佣兵部队交锋是必败无疑，他们思考许久，决定假装诈降与对方。

第二天，平冈公主和温达等人诈降，自愿被敌军首领魏跋陀俘虏，但对方不相信他们的话，声称要带平冈公主亲自到北周大本营禀报大将军，便将平冈公主带走。来到敌军大本营，魏跋陀让手下在天亮后杀掉温达等人。塔拉山听得懂他们所说的突厥话，立刻将此事告诉温达。

温达发射信号弹通知平冈公主，自行带众人脱困，和佣兵部队展开大战。平冈公主则去请救兵，随后立刻赶回来与温达等人会合。在打斗过程中塔拉山不幸战死，而温达杀掉了魏跋陀，但也身受重伤。随后温达等人赢得了胜利，大家欢呼雀跃庆祝胜利。

等高建带兵到达战场时，一切都已经结束了。平原王得知平冈公主等人打了胜仗，便乘胜追击，赶走了北周军。沙夫人得知温达与平冈公主平安无事，并且在战场上大获全胜，她激动不已，感谢(黄英熙 饰)老天爷保佑。大伙将牺牲的塔拉山埋葬起来，将塔拉山铭记在心。

平冈公主和温达立了大功，两人便得以回宫，顺奴部也因此顺利回归诸会五族。太子立刻去看望平冈公主，平冈公主得知太子随父亲出征，便称赞太子的勇敢。海慕蓉向高建表明了自己的心意，高建便亲吻了海慕蓉。杜钟瑞借算命的名义，给平原王和太子喝下了麻醉药，企图杀掉两人。

平冈公主和温达听说平原王和太子算命的事，他们觉得事情十分蹊跷，并且露出担心的神色。