午初到了，曹破延(吴晓亮 饰)的胡须也修理好了，他向老板打听了修正坊的位置，老板意外发现曹破延还穿着湿的衣服，于是唤来了自己的小女儿季姜，让她把自己的衣服取来给客人换上，曹破延原本很防备，但看见季姜时想起了自己的女儿，心一软，便放过了这一家人，还对季姜说大福将至，让二人留在家里不要出去。

崔器(蔡鹭 饰)告诉张小敬(雷佳音 饰)，十二时辰后不论他是否办成事都会被扔回牢里，但李必(易烊千玺 饰)此时赶到，张小敬对李必骗自己的事很不满，但李必并未露出惧色，只说今日二人同船，已是命运相连，无需刀剑相向。李必将张小敬收拾了一番，屏退了属下，将他曾经的兵器还给了他。

李必告诉张小敬，自己的确无法免去他的死罪，今日之事也不止是抓一个狼卫如此简单，张小敬出拳打了李必，但李必拿李白举例，说他一心报国，却只能写些助兴之词，而自己不一样，自己要做宰相，要守卫天下百姓，张小敬没有回应，只说自己会捉到曹破延，之后再算账。

姚汝能(芦芳生 饰)向张小敬介绍了望楼传递信息的情况，而此时恰巧望楼正在传消息，说张都尉出马捉狼，让全城武侯都听从他的号令。何执正(韩童生 饰)让李必此次照他的意思办事，如果有人找麻烦，自己自会去帮忙斡旋。李必从何执正处发现了圣人(冯嘉怡 饰)的手谕，上面表示自己有意隐退，将国中大事交与右相林九郎(尹铸胜 饰)处理，而林九郎一向与太子为敌，此诏令的颁布时间是今日丑正，在此之前李必和檀棋必须想出办法阻止。

张小敬一出门就只知道吃东西，姚汝能看着心里着急，但张小敬选的地方其实是一处有嫌疑的胭脂香粉店门口，他让姚汝能去砸店逼店家说出实情。姚汝能进了店里就一通乱砸，但店里的伙计却没生气，而且见着张小敬十分激动。

张小敬嘱咐他跟店主说官府在查私藏舆图的事，马上派人去通知有舆图的店藏好马脚，随后还将他绑了起来，教他说辞。张小敬让姚汝能去召集不良人跟着线索查舆图，随后自己和暗桩再次接头。李必见了太子，让他安心，表示自己有办法让圣人收回诏令，太子问起李必靖安司办案进度，让他办好捉狼卫的事，宫宴之变自己会处理。

张小敬来到一家店铺里，说要搜查，但店家说京兆尹是自己的靠山，而此时外面黄烟突起，是姚卫率那边出了事情，张小敬只好赶去支援，但他突然想起刚刚店家一直重复着京兆尹三字，于是赶回店里，发现自己的暗桩、店家与伙计悉数遇害，临死前留下遗言说狼还在。

张小敬拿起武器进店追查，与一狼卫缠斗，狼卫逃进密道，张小敬一路追踪至怀远坊，引得望楼警觉，传信通知了李必，此时已至午初三刻，离燃灯大典只剩七个时辰。张小敬在怀远坊追上狼卫，但其抢了一位书生的马逃走，张小敬只好放了黄烟求支援定位。

怀远坊与安禄山有关系，朝中颇为重视，靖安司不好得罪，但李必执意插手，并且不让徐宾(赵魏 饰)通知何执正。曹破延与狼卫麻格尔接头，告诉他兄弟们被害的消息，此时还有许多狼卫聚集在此处，大家见了曹破延都有些疏远，曹破延告诉他们明日起大家就能重建家园，而麻格尔带头向他跪下致敬。