王士涂(张颂文 饰)找了豆豆很多年，妻子璐璐也因为豆豆失踪的事情病倒了，一年后就去世了，临终前，璐璐希望王士涂能够放弃寻找豆豆，然后重新找个人过日子，再生个孩子。王士涂假装答应了璐璐，只是为了让她安心离开。但是他面对璐璐的遗体，表示自己终生不会再娶他人，而且会一直寻找豆豆，找到死为止。

金满福(成泰燊 饰)着急了，他约王士涂在幼儿园见面，王士涂神情恍惚，不知道如何抉择，但是思考之后他还是决定去幼儿园见金满福。金满福讲述了当年的误会，当年他娶了边美珍(郭柯宇 饰)，一直想要个属于他们的孩子，但是因为边杰(荣梓杉 饰)的存在，边美珍一直不想要，后来在一个饭局上，金满福听到有人说，一对夫妻买了个孩子，现在那个孩子生活得很好，于是他动了歪心思，决定让人拐走边杰，边杰不在了，那边美珍可能就会答应和自己生孩子。

没想到阴差阳错，豆豆穿上了边杰的衣服，拐卖人弄错了，后来他想办法联系到了边杰的养父母，所以只要王士涂帮自己救出燕子，那他就会带着王士涂去接豆豆。王士涂为了儿子决定帮助金满福，首先就是先把物证弄丢，一旦证据不足，燕子势必到了时间要被释放。

所以王士涂以要带着钉子去省城检验为理由，拿出了钉子，然后交给了金满福。不过小七(荣梓杉 饰)主动来找张正，告诉他王士涂自从和金满福接触过之后就变得奇奇怪怪的，他猜测应该是和豆豆的事情有关系，所以希望张正帮忙看着王士涂，不要做出出格的事情。

张正意识到了刚才王士涂要钉子的事情，于是他赶紧跑回去，发现师傅已经不在办公室，然后他去找秦勇(李健 饰)，询问秦勇是否知道王士涂带着钉子去省城做鉴定的事情，秦勇大怒，他还没有签字同意，怎么能擅自让王士涂带走呢。后来他们一路追踪，找到了王士涂的和金满福见面的地点，但是没有见到他们人，因为王士涂提前预测到情况，联系金满福赶紧离开，金满福赶在警察到达之前，从茶馆的后门离开。

金满福从王士涂手中拿到了钉子，他以为万事大吉了，警察没有直接证据能够证明燕子与杀害边杰的事情有关了，那即将被释放了。后来王士涂因为这件事，被处分。但是他以为这样子燕子就能够被释放了，结果金满福到了时间去接人，却被告知秦勇找到了新证据，燕子不能被释放了。

因为秦勇反复看了当时询问金满福和边美珍的录像，他找到了漏洞，金满福说边杰不会游泳，但是秦勇在金家看到了小时候边杰在水里的照片。所以秦勇决定偷偷去金家找边美珍了解情况。果然边美珍说边杰最喜欢游泳，至于自己所说的水鬼，是有一年自己生病在羊村医院住院，半夜有个穿着雨衣浑身是谁的人站在自己的床前，她是感觉到有水滴在自己脸上才醒过来，但是当她睁开眼睛的时候，只看到了那人的背影。

不过后来她总觉得那个身影有些熟悉。