洪少秋(靳东 饰)开始全方位的对高一天实施监控，但由于没有他犯罪的事实证据，监控手段还不能过于坚定。所以，高一天等于是在洪少秋眼皮子底下从境外招来了三个敢于为自己送死的专业间谍。一个是黑客高手炼金术士，一个是善于伪装成高一天的小丑，还有一个是职业杀手希拉。

三个非法入境者很快受到了国安局上上下下的高度重视，但就是在这短时间内，三个人却都在各自的领域肆无忌惮的开始了行动。炼金术士在废弃工厂内为自己搭建了一个小王国，接收着张妍那边有关海隆号智能系统的最后一段工作内容。

小丑则伪装成高一天故意在洪少秋眼皮子底下晃荡，让高一天本尊有时间去为他的最终计划从容的做着准备工作。希拉则藏匿于深山之中，伺机而动。