黑脸将军一路追赶 薛刚(余少群 饰)，途中碰到学艺归家的新唐披霞郡主，黑脸将军要对披霞非礼，薛刚路过，打伤了黑脸将军，救下披霞。武三思(张晓晨 饰)向武则天(惠英红 饰)禀告，司全将军可能被杀，并提议派死士前往新唐暗杀薛刚，武则天应允，并要他保证不能伤害九环。

九环得知薛刚逃脱，离开带人追赶。薛刚救了披霞，得知披霞是新唐郡主，在程越虎(李永林 饰)的怂恿之下，将自己要去新唐借兵的事告诉了披霞，披霞感激薛刚的救命之恩，答应尽力帮忙，披霞借机和薛刚互换了马。武三思集结死士，下令要他们刺杀薛刚不得失败。

白水庵附近，薛刚和披霞告别。九环带人追到白水庵，黑脸将军认出薛刚的马。九环向披霞质问薛刚下落，披霞谎称薛刚被她的人所杀。九环将信将疑，为了薛刚的安全，带兵离开。薛刚三人来到新唐，正好赶山新唐盟主为披霞郡主比武招亲，到处张灯结彩，程越虎劝说薛刚参加比武招亲，夺得郡马才好向新唐借兵。

披霞得知薛刚等人已来到新唐，就让人为薛刚送来一匹宝马，并再次将自己的随身宝刀相赠，邀请薛刚去军校常