到了河南，当地游击队接应，安排叶飞(经超 饰)一行人在陈村驻足。潜伏到日本人身边做鬼子保长的陈有贵保护着借演出之名掩日本人耳目的袁盛魁、袁霞等人和郑东凯一家，避免了皇协军黄队长多次骚扰。当地游击队队长陈彤和叶飞、叶云(小李琳 饰)等人商议救出日本反战同盟会并有意加入中国抗日队伍的日本远东最好的外科医生山田毅雄。

由于日本的军队医院难以进入，叶飞便计划让陈彤帮忙组织一场小规模的游击战让自己受伤，成为日军伤兵混入医院秘密营救山田毅雄。一切按计划进行，叶飞舍身潜入医院，接触到了山田毅雄，并成功救出。可谁知，黄队长因抓不住游击队，就抓了袁霞等人做替死鬼。

叶飞得知后，带人用计救出，并杀死黄队长。与此同时，开封监狱里，驻守开封的山本司令以家人相逼让乔亮做了日本人的翻译官，并让他劝说关在狱中当地最有势力的天河会大佬姜北做皇协军司令。乔亮是姜北的徒弟，硬气的姜北态度坚决，对眼前这位汉奸徒弟嗤之以鼻，乔亮十分无奈。

而叶飞一行人，与最后一个营救任务的负责人多次接头无果，陷入僵局……