江教授(侯岩松 饰)仔细端详着伤口，确认是他研究寻找多年的生物造成的。他召来豢养的隼，月儿，摄取尸体上留下的气味。尔后江教授没有提供任何线索就匆匆离开，让徐少白失望不已。江教授的女儿 江雪舞(何瑞贤 饰)是名医术精湛的医生，面容姣好，有众多追求者。

她到达医院时，发现父亲没有出诊，医院已经排满了前来就诊的病人。没想到素来爱财的老爸，今天从巡捕房回来都不愿意看病，一头扎进了自己的房间。雪舞没办法，只好替父亲出诊。江伯年回房间，是为了找本旧年的笔记。当年他亲眼看到 应蝶(安以轩 饰)奇怪的模样和凶悍的攻击力，再近前观察应蝶尸身时发现其化成清水无影无踪。

这些都被他详细记录下来。从那以后，江伯年就潜心研究妖精的所有事情，只盼证明其存在，就能获得无数的荣誉和金钱。现在这种生物再次出现，他哪能不激动。月儿在教授指挥下飞出房间，循着气味出发寻找 幽瞳(米热 饰)。从江教授那没得到线索， 明夏(张哲瀚 饰)和徐少白只能来到案发现场继续调查。

突然一只斑斓大虎从转角一跃而出，扑向明夏。明夏眼疾手快将老虎击毙。经调查老虎是从马戏团逃出来，口中的牙齿正好与沈天阳喉咙上的伤口一致。明夏总觉得另有蹊跷，可又找不出更合理的解释。这其实是阿翔所为，目的就是掩盖主人的行迹，以免妨碍主人冬眠。

沈天阳的案子也算是结案，几天没见倾城的明夏带着玫瑰花来找倾城时，才发现房子已经换了房客。新房客也是 方雅晴(刘敏 饰)安排的，他们告诉明夏，倾城已嫁人离开。明夏不敢相信自己的耳朵，他再去仙乐思，看到歌舞厅门前也撤掉了倾城的海报。

他一时无法接受，在曾经与倾城相约的地方，借酒浇愁。倾城此时也是一筹莫展，工作难找，父亲为了生计只能下矿挖煤。倾心从报纸上看到有场花国皇后选举大赛，就鼓励姐姐参加。倾城刚打定主意参加大赛，就听到屋外有人叫喊。

原来是煤矿发生塌方， 聂如风(王茂蕾 饰)被砸受伤，工头却不愿出医药费。工友无奈只能把聂如风送回家。倾城气愤之余要去矿上找工头理论。又是月圆之夜，幽瞳盯上了下一个目标。可螳螂捕蝉，黄雀在后。就在他得手之际，江伯年也出现了。

江伯年射出麻醉针。幽瞳只觉得身体渐渐麻木，无法变身。他强驱睡意逃进城镇，江伯年在月儿的帮助下紧追不舍。幽瞳儿狼狈不堪的躲藏在垃圾堆掩盖了气味，才躲过月儿追踪。为了摆脱这空中的鹰眼，幽瞳只好换上从垃圾堆里找来的衣服。

刚换好，正看到在询问矿场方向的倾城。幽瞳主动上前愿带她前去，江伯年怎么也不会想到从身边走过的一对男女中，会有他想找的人。麻药逐渐起效，幽瞳熬不过袭来的困意，与倾城在饭馆吃饭时趴在桌上沉沉睡去。倾城只以为是路遇穷困人家，在他手里放了一块大洋后就独自前往矿常矿场的工头本就视钱如命，哪肯轻意给钱。

听到倾城煽动矿工造反，更是怒从心头起，恶向胆边生。他假意同意取钱，将倾城带到无人地方，打晕扔进废弃矿井。矿井垂直上下，深达上百米。晕迷的倾城快跌落井底时，手臂再次闪现金光，整个人平稳的落了下来，未伤分毫。

幽瞳醒了过来，发现手心里的大洋，感觉到从未有过的温暖。他猛然听到旁边桌上两名矿工在谈论一个女孩讨要医药费的事情，知道倾城凶多吉少，立刻赶到矿常工头哪是幽瞳的对手，被一顿痛打后老实交待了出来。但幽瞳不及工头奸诈，被设计坠入矿井。

所幸倾城并无大碍，幽瞳抱着倾城，动用内丹之力冲破山石而出。待倾城醒来时，幽瞳已为她拿回了医药费。幽瞳没有说的是，他还杀了工头，放火烧了矿常此外因动用内丹，幽瞳大伤元气。自打遇见倾城后，幽瞳被她的善良、活泼所打动，一扫曾经冷漠的性格。

当看到报纸上花国皇后大赛的名单里有倾城时，他马上赶了过去。此时倾城受其他选手刁难，不仅喝了辣椒水损了嗓子，还被人浇了一头的墨汁坏了妆容。