陈默人(于荣光 饰)决定送周淑慧(黄曼 饰)去租界，日本人虽然已经是南京城的霸权者，但租界的地盘依然非常安全。再加上陈默人有从事医疗工作的外国朋友住在租界，周淑慧去了租界之后可以接受更好的治疗，说不定之前诊治她的医生是误诊，其实她也有可能还能恢复行走能力。

租界跟被日本人占领的城区相比，如同天堂和地狱。周淑慧可以在租界重操旧业开舞厅，陈默人愿意出钱支助周淑慧创业，周淑慧谢绝了陈默人的好意，日本人搜查她的歌舞厅一无所获，她多年以来积攒下来的财产都在。周淑慧放心不下林语慧(董洁 饰)，劝说林语慧随她一起去租界，林语慧还要照顾被日本人强暴意志消沉的陈丽君(小刘佳 饰)，陈家祸事不断，陈默人被各种烦心事困扰，林语慧留在陈家还有一个重要的作用，高伯已经遇害，到时高金榜(韩栋 饰)回来了定然迁怒到陈默人身上，林语慧将起到关键性的作用，高林两人的矛盾是否能化解就靠她了。

远在北平的高金榜踏上了一条抗日锄奸的道路，他从一个文质彬彬的大学生蜕变成一个杀人不眨眼的军统特工，凡是他盯上的目标，从来没有失过手。军统局抗日锄奸是好事，不过，死在军统局手里的不一定全是汉奸，也有可能出现误杀的情况。

一名疑似汉奸的唐姓官员死在了军统局手里，这名官员与陈默人是故交，陈默人得知友人忽遭不测，心急如焚决定去重庆一趟，与上级联系。野村阴魂不散在陈默人出门的时候再次登门造访，不厌其烦劝说陈默人加入中日维持会。

陈默人急着出门，没有心思搭理野村。再次表明誓死不做汉奸的立场。野村不打算强迫陈默人做汉奸，他意味深长提醒陈默人不能加入反日阵营，以后只能在南京城转悠。陈默人听出了野村话中包含的杀意，只好打消去重庆的念头。

重庆方面派人秘密送了电报来陈家。陈默人得到电报之后欣喜若狂向林语慧报喜，如今他把林语慧当成心腹，任何重要的事情都跟林语慧分享，有了电报机，他足不出户就能与上级保持联系。马父在国家存亡之际选择投靠汪伪政府，陈默人拒绝与马父同流合污，坚持站到以蒋介石为首的反日阵营。

两人道不同不相为谋，可苦了正在恋爱的陈沛文和马凤仪。陈默人对汉奸走狗深恶痛绝，向住在陈家多日的马凤仪下了逐客令。