士别三日，当刮目相看。高金榜(韩栋 饰)已是军统局的特工，陈默人(于荣光 饰)感概万分将儿子陈沛文唤到身边，陈沛文从小到大都不如高金榜优秀，陈默人一方面期盼儿子陈沛文出人头地，一方面又担心儿子陈沛文遇到危险。可怜天下父母心，他觉得自己不是一个好父亲，导致一对儿女活了二三十年无任何建树。

陈沛文一直想抗日杀敌，高金榜在国难当头之时激流勇进，如今已是抗日先锋。陈沛文自渐形秽，也想像高金榜一样干出一番爱国事业。高金榜与林语慧(董洁 饰)促膝长谈了一番，送了事先买好的礼物给林语慧，礼物是许多个漂亮的布偶，这些漂亮的布偶栩栩如生，林语慧手捧一个布偶观瞧，不知不觉间鼻子一酸哭了起来。

她多么希望时间倒退，回到和平年代，或者战争立即结束，大家都过上幸福快乐的日子，她就能安心地与高金榜相守一生了。陈丽君(小刘佳 饰)被日军糟塌之后性格大变，每天形神涣散，满脑子保家卫国的想法。陈沛文看着妹妹陈丽君一天比一天消沉，心中苦恼不已。

高金榜回到居住过的房子，两个好兄弟已经上床睡觉，高金榜忽然产生幻觉，看到了爷爷躺在床上叫他，致使他情不自禁喊了一声爷爷。喊完爷爷之后，他回过神来，记起爷爷已经逝世了。爷爷的死让他加深了对陈默人的仇恨，他认定是陈默人害死了他的爷爷。

自从撞见高金榜与林语慧相恋，阿芳一直期盼两人结婚。这次高金榜回来了，阿芳旧事重提，催促高金榜与林语慧结婚。高金榜拿心思单纯的林语慧没有办法，只好保证结婚的时候带阿芳一起走。阿兴对干活利索的阿芳产生了好感，主动要求高金榜做月老，助他娶阿芳过门。

高金榜回南京的任务是保家卫国，陈丽君一心想抗日杀敌报贞洁被夺之仇，提出加入高金榜的抗日组织。高金榜对性格大变的陈丽君产生了不解，从阿芳嘴里打探到陈丽君转变原因。林语慧劝说高金榜与陈默人和解，虽然高金榜已经表示国难当头以抗日为主，不计较与陈默人的私人恩怨，但林语慧依然放心不下，希望高金榜主动找陈默人议和。

一边是心上人，一边是亲如父亲的长辈，她夹在两人中间左右为难。