戏院关张，内心空虚的水花终日以酒消愁。阿鑫(周国宾 饰)也不得不向众人宣布四季班散伙。日本飞机的空袭再次带来了死亡，乡下的倪三老爷一家无一幸存，倪兴旺赶紧带菜花归乡探望。林岚找春花一同前往医院帮忙义演，恰此时春花又接到凌云在空战中阵亡的消息。

沉浸在悲痛之中的春花和秀竹以及戏班的姐妹们在林岚的陪同下走进医院，走上前线，为战士们唱戏鼓舞士气。最终阿朵师叔还是决定带领大家回去水乡。分别时，林岚与春花相约再见一定为她写剧本。归乡途中遇到日兵，阿朵师叔为保护众人被枪杀。

倪兴旺替父母报仇参军去了，剩下已有身孕的菜花巧遇到枫桥镇的春花众人。而此时的上海被日军占领沦陷了。春花将阳春舞台班改名为春月班，开始了水乡卖艺生涯。