四十八寨山下某客舍中，客人正在讨论有关某个天纵奇才，因命途坎坷而得仙人收之为徒，后投身入军营却身中奇毒的故事。这让坐在一旁的周翡(赵丽颖 饰)想起谢允(王一博 饰)曾提过有关“逃兵”的故事，并且他也很是了解透骨青之毒。至于对于仙人之说，吴楚楚(张慧雯 饰)记得在武功批注上曾有记载，“蓬莱世外旧梦凉，日落推云过无痕”，这句话究竟何意，二人暂且尚不明了。

两者相联系，周翡隐隐觉得事与谢允有关，当她回到山寨询问守卫，才得知对方早已离去，连忙下山去寻。霍连涛(杨程铭 饰)号召武林中人开灭煞大会，并将水波纹印记刻在请帖之上，使得众人难以拒绝。事关霍家，李晟(陈若轩 饰)主动请缨前去，其一是为打探霍连涛究竟目的何在，其二，冲霄子对李晟有恩，又对霍长风的死耿耿于怀，如若可以查清霍长风死因，也好给冲霄子一个交代。

此时的冲霄子正为保护殷沛(孙坚 饰)，欲打造假的殷家刀鞘迷惑世人。当冲霄子回到住处，发现殷沛神色异样，生死一线，再观床上的凤凰丹只剩空盒，大惊失色，连忙为殷沛运功调理。殷沛得冲霄子相救，内力调息稳定之后，在其房内勿踩机关打开密室，巧然中发现里面存放的数枚凤凰丹。

幸亏冲霄子及时归来，经他解释才知，原来服用凤凰丹需内力深厚之人相助调息方可，否则将会沦为杀人狂魔，于两年后爆体而亡。一夜过去，殷沛再次从噩梦中醒来，猛然发觉剑鞘不再，便如疯魔一般冲进冲霄子屋内，趁其中无人，再次吞服凤凰丹，并将剩余尽数偷走。

下山途中，殷沛与归来的冲霄子迎面相撞，殷沛误以为对方是为铸造假剑鞘偷换真品，便在盛怒之下，一掌将其杀死。此一举，让殷沛感到从所未有的力量，贪恋掌握他人生死的快感，显然已近走火入魔之态。冲霄子临死前欲将拂尘相送，并嘱咐其中有救他性命的办法，奈何殷沛根本不会再信其所言，更不屑于所谓的救命之法。

霍连涛广发请帖，致使众多江湖之人齐聚零陵城，零陵客舍内，兴南门朱晨(王新乔 饰)和朱莹(徐琳 饰)兄妹正此休整。二人眼见旁桌男子在夏天也冻得哆嗦，好心送上棉衣，便见男人致谢后匆匆离开，此人便是不告而别的谢允。谢允桌上放着几枚被冰碴包裹的铜钱，吸引毒医应何跟随，可等他再追出去时，哪里还有谢允踪影。

凑巧周翡与应何从(冷纪元 饰)擦肩而过，进入零陵客舍，她一路在行脚帮的帮忙下追踪至此，只晚了一步便是与谢允擦肩而过的结果。突然，一群鬼面白衣之人打破了客舍的平静，将朱家兄妹团团包围，他们便是四象山玄武门主丁魁(徐浩耘 饰)的弟子。

丁魁为灭煞大会而来，却未收到请帖，只得派遣弟子抢夺无势的朱家兄妹，两方就此变得剑拔弩张。自从兴南门门主重伤后，其子朱晨孱弱，无人继承门派，转而从商，深受霍连涛照应，此次他们兄妹带领门中数人前来，便是为霍家声势助威。

眼下尚未见到霍连涛，便遇丁魁抢夺请帖，无力抵抗之际，得周翡出手相助，将其打退。这番交手，也让偷偷跟着杨瑾(张昕宇 饰)下山的李妍(周洁琼 饰)不得不与周翡同路。灭煞大会之事，将陈子琛(张家硕 饰)和白先生(李朵 饰)也引来零陵城。目下，周翡托行脚帮查探谢允行踪，而白先生便是行脚帮长老，便特来亲自道谢上次相助之恩。

言语中，白先生深感灭煞大会隐患重重，故而也想寻谢允亲自劝说陈子琛。他们且不知，在同一时刻，谢允早已趁白先生不在，试图劝说陈子琛离开无果。而谢允此行，无意中从陈子琛口中得知周翡也已来到零陵城，行踪更是小心，避免被对方找到。