虽然杨奎殴打顾耀东(李易峰 饰)的事情看似夏继成(王泷正 饰)没有追究，杨奎以为顾耀东在夏继成那里根本不算什么，在夏继成眼里就只有他的生意和麻将。但王科达(王小毅 饰)很清楚，夏继成是在憋着怒火找机会报复，他只是不想将精力浪费在杨奎身上。夏继成带顾耀东去医院包扎伤口，随后驱车送他回家，并在车上告知顾耀东让他放几天假期养伤。

等到养好伤后，夏继成让顾耀东来警局时穿便捷衣服。顾耀东回到家，顾家人见到顾耀东浑身是伤，顿时大呼小叫。沈青禾(金晨 饰)目睹此景，直接愣在原地不知所措。沈青禾与夏继成又在咖啡店相会，沈青禾奇怪维持秩序的警察换为了几名交通警，并且不许携带警棍，只有毫无用处的警哨。

夏继成解释道，由于莫干山会议马上举行，上级发布了死命令，在此期间不允许警民发生任何冲突。沈青禾告诉夏继成，警委本来要转移一批进步人士到解放区，奈何大家都不肯离开，只想留在上海利用交流大会发声给政府施压，于是沈青禾与夏继成进行下一步计划安排。

夏继成提醒沈青禾提前联系当地组织做好准备，政府突然涉入倘若不是百家争鸣的盛会，那必定就是鸿门宴。临开车前，沈青禾又坐进车里向夏继成打听顾耀东的情况，得顾耀东是在警局被殴打以后，埋怨夏继成没有保护好他。沈青禾夜晚看到了顾耀东再洗衣服，担心他伤势没好，所以主动帮他洗了衣服并晾晒好。

沈青禾问起顾耀东为何不按照剧本回答问题，顾耀东用席勒的诗回答沈青禾：“人可以用生命去冒险，但不能用良心去冒险。”这句话让沈青禾回想到了多年前的往事，不禁沉思。然而冲动并不能解决问题，还是要有真本事才可以。

次日顾耀东穿上简单宽松的工装，去找夏继成。夏继成带顾耀东去往看守所去见一位刚被羁押的犯人马武山。虽然此人看起来凶神恶煞，可实则刚正不阿，马武山原先曾是镖师，后来夜总会当守门人，之所以被关押在看守所的主要原因是他殴打了侮辱舞女的官宦子弟。

夏继成以申请释放令为条件，要求马武山教顾耀东拳脚功夫，于是接下来的几天里，顾耀东每天都会去看守所跟马武山学习擒拿，痴迷到即便上班也会耍上几招，导致刑二处众人险些以为他被杨奎打傻了。顾耀东进步迅速，同时也提议夏继成跟着学习，并询问二处是不是只有他自己不会开枪。

夏继成主动带顾耀东去射击场，手把手传授用枪知识要领，甚至在他面前展露实力，结果让人大跌眼镜，三发子弹脱靶，其余则因离靶心距离太远，不计成绩。老董将文化交流会的情况向组织汇报，继而列好一份名单交由夏继成，名单上面的人都是文化界领头，也是反内战的中流砥柱。

如果国军在莫干山下黑手，这些人一定是首当其冲。王科达安排杨奎随他前往莫干山，明面上是负责保护安全，实际上去了能不能回来，就不一定了。医院采访之事已经刊登报纸头版，二处的同事们担心会给顾耀东添堵，所以并没有告知。

怎料福安弄里传得沸扬，顾耀东不但遭到杨一学儿子的再度唾弃，甚至邻里街坊也都对他指点谩骂，尤其收音机播放出已被剪辑修改后的对话，除了顾家人以外，再无人相信顾耀东。正当一家四口郁闷回家时，正巧看到沈青禾领着行李箱往外走。

即便沈青禾谎称要出远门做生意，她的话中充满诀别之意。但顾耀东察觉到异样，继而感到心神不宁，赶忙夺门追上沈青禾，不希望自己被沈青禾误会。顾耀东提起自己可以帮助到沈青禾，但沈青禾不愿顾耀东以身犯险，严厉回绝顾耀东，甚至与他划清彼此的关系。

被沈青禾拒绝的顾耀东难掩失落，但表示会永远留着亭子间等她回来，随即便放下沈青禾的行李转身离开了。随后，夏继成将会场通行证和许可证交给沈青禾，再三进行叮嘱。因为夏继成终究会离开上海，并且组织上对顾耀东的考核很快就出结果，所以希望沈青禾能够早点接受这个新搭档。

内政局邀请丁放(施诗 饰)参加文化交流会无果，只能另想它法。刑二处众人见顾耀东神情恍惚，误以为他受报道困扰导致，纷纷变法地给予安慰。夏继成知道其中缘由，立马将清扫澡堂的任务交给顾耀东，想让他分散注意力，纾解心情。