就在卢小鱼(卢正雨 饰)狼狈不堪地准备推车离开时，乡亲们都赶了过来，围住了他。一时间，卢小鱼加入魔教，杀了父母的事情传开了。也因此，卢小鱼被官府抓走。这件案子涉及到魔教，官府没有人敢查出真相，只好找一个证人，指认卢小鱼，将案子结了。

官府发告示，谎称卢小鱼父母案真凶已定，就是卢小鱼自己。为免夜长梦多，他们决定对卢小鱼就地正法。就在卢小鱼即将被杀时，大魔王救下了他，将他带回老巢。大魔王特别变态，经常在杀死了正义侠士之后，将遗孤带回老巢，培养成魔教中人。

醒来后的卢小鱼误以为自己死了，吓得不敢睁开眼睛，直到画眉(蔡文静 饰)叫他。得知大魔王做出的种种坏事，卢小鱼愤怒不已，决定找他决以死战。目睹了大魔王杀人，卢小鱼心里害怕不已，开始退缩。为了给他壮胆，画眉让他喝下了一坛子酒，结果卢小鱼不胜酒力，宿醉到天明。

第二天醒来后，卢小鱼发现自己和大魔王睡在一起，慌乱跑了出去。画眉拦住了他，让他在太阳升起来之前杀了大魔王，否则就来不及了。就在卢小鱼慢慢走向大魔王，准备杀了他时，画眉再次拦住了他。因为就算魔王睡着了，也有神功护体，卢小鱼一个人杀不掉他。

画眉决定口口相传，传功给卢小鱼。面对卢小鱼的拒绝，画眉告诉他，前一晚喝醉的他和自己私定终身。就在他们即将吻到一起时，师太及时出现，带走了卢小鱼。师太谎称卢小鱼和自己私定终身，逼迫卢小鱼和自己成亲。就在卢小鱼准备跨火盆时，画眉出现了，质问他们在干什么。

眼看着师太和画眉就要将自己是她们的如意郎君的事情说出来，卢小鱼急忙逃走了，但还是她们抓了回来。