陈老板亲自登门来找娜仁(再米热 饰)谈生意，谎称新四军定一百副马掌，还答应给500块大洋，娜仁一眼就看出他在撒谎，不动声色把他打发走。石二锁要参加新四军，娜仁过去送他，拐弯抹角打听新四军不需要马掌，她把自己心爱的马送给石二锁，还把传家宝的匕首送给他，石二锁看出娜仁有心事，她拼命掩饰，石二锁承诺很快会来娶她。

娜仁已经下定决心，决定利用这批马掌毒死日军的战马，她不想连累伙计们，就把他们全打发走，娜仁亲手打马掌，把每个马掌都在加了毒药的水里泡，伙计们去而复返，坚持要和她同生共死，一旦他们走了，势必会引起日本人的怀疑，伙计们二话没说就开始干活，娜仁感动地热泪盈眶。

经过娜仁和伙计们加班加点忙碌，终于打好了一百副马掌，她来通知陈老板，得知陈老板的儿子陈德胜和她同一天生日，娜仁理解陈老板为儿子迫不得已。娜仁连夜把伙计们打发走，让工头去把马掌的秘密告诉石二锁，让石二锁通知赵大旗，反复强调不许赵大旗来救她，否则所有的计划就会功亏一篑，工头和伙计们洒泪和娜仁告辞。

娜仁做好了和日军同归于尽的准备，她环顾偌大的赵家铁匠铺，不由地想起这么多年来的一幕幕往事，娜仁心里百感交集，最后，她到赵家祠堂向祖宗牌位们谢罪，然后用水浇灭了铁匠铺的炉火。石二锁对娜仁送他的匕首爱不释手，不是拿出来摆弄，他迫不及待穿上新军装迎娶娜仁。

熊大一郎带人来取马掌，娜仁假装不知情，口口声声这是给新四军定制的，伙计们不想得罪日本人，先后都逃走了，熊大一郎抓娜仁回去见黑岩义熊，答应把马掌交给他，黑岩义熊反复确认这是一批上好的金花马掌，还让娜仁亲自验证一下。

工头给石二锁报信，石二锁迫不及待去救娜仁，赵大旗和孙佳慧及时赶来阻止，不他贸然行动，只会适得其反，赵大旗发誓不惜一切代价救出娜仁，他给石二锁颁发军装，让他正式加入新四军的侦察连。黑岩义熊亲自验证了马掌，娜仁想尽快离开，他借口不想欠钱，让娜仁在军营里等一等。

黑岩义熊接到情报，得知韩子峰率队进攻吴州，他命令顾晓轩(臧志中 饰)带上所有的警察一起参战，还把娜仁带到阵地上当人质。黑岩义熊命令顾晓轩带领警察冲锋在前，他们只能冒着枪林弹雨向前冲，韩子峰亲自督战，双方展开激战，韩子峰不幸中弹，他看到黎专员和韩子峰在一起，不由地想起惨死的黎珊珊，他突然调转枪口对准日军，被日军乱枪打伤，黎专员心痛不已，不顾韩子峰的阻拦冲到阵地上救顾晓轩，被日军打成重伤。