天空下起了鹅毛大雪，毛泽东(王晖 饰)从屋里走出来，欣赏漫天的大雪，感叹万分评论雪景。日军奸细方兵宏晚上往屋外走，一个八路军士兵躺在炕上说梦话，叫嚷杀鬼子。方兵宏吓得停下了脚步，往炕上看去。八路军士兵说着梦话，并没有苏醒。

方兵宏蹑手蹑脚走出屋，溜进一个墙角里面，拿出一瓶药水，往受伤的脚倒去。药水流到了脚上，方兵宏回到了住处，很快发烧陷入到了昏迷中。次日，杨子(谭歆柔 饰)从一个士兵口中得知方兵宏伤势加重，心里犯起了嘀咕，查看方兵宏的情况。

在杨子的医治下，方兵宏苏醒过来。杨四贞(陈思思 饰)前往方兵宏养伤的部队，向一个长官传递情报。有组织发现了护送伤员的八路军尸体，伤员不知所踪，杨四贞猜测日军很有可能扮成八路军，执行不可告人的计划。方兵宏离开了部队，进入一个百姓家里找衣服换，一个妇女以为方兵宏是八路军，热情洋溢招待方兵宏喝水。

方兵宏出奇不意杀死了妇女，换上了妇女丈夫的衣服，扬长离去。进入镇里，与一个同伴接头，传递情报。彭德怀(李宗全 饰)在屋里与同伴讨论战局，妇女丈夫进入屋里，跪在地上失声痛哭，讲述自己回家看到妻子死亡的情景。有村民在事发之时看到了有八路军进入妇女家里，彭德怀向妇女丈夫保证，一定会查出真相。

益子重雄带领手下扮成八路军，寻找八路军大部队的下落，有百姓在路上行走，益子重雄上前与百姓打招呼，谎称自己是侦察队的八路军，奉命保护八路军高官。百姓信以为真，向益子重雄指引八路军部队进山转移的路线。深夜，八路军部队在山里休息，方兵宏悄悄爬起来，离开众人睡觉的山坡，走到一颗树下，往树身上划了几刀，留下了记号。

方兵宏回到了睡觉的地点，躺下之前往睡在身后的杨子看了过去，杨子靠在不远处睡觉，方兵宏躺了下去，继续睡觉。杨子睁开眼睛，慢慢扭转脸向方兵宏看去，随后转回脸，眼里流露出一丝警疑，她已经开始怀疑方兵宏的身份。

宫泽向井上复命，称自己安插在八路军部队的棋子起了作用，井上闻言喜出望外，情不自禁露出了得意的笑容。深夜，铁柱几人溜进日军的机场里面，寻找机会炸日军飞机。日军发现有敌情，开枪扫射，铁柱趁机往一辆飞机上放了炸药，炸毁了飞机，回到了战友们的身边。

八路军士兵们陷入到熟睡中，方兵宏慢慢睁开了眼睛，往俩边看了看，悄悄从地上站起来，蹑手蹑脚向前走。