营账外面炮声震天，黄副指挥接到了曾军长的电话，曾军长向黄副指挥求助，他的部队被日军包围了，无法突围。黄副指挥官无能为力，手下人撤退得差不多了，没剩多少兵力了，他给曾军长出主意，提醒曾军长向驻守在附近的八路军求助。

曾军长打电话给刘伯承(杨均柏 饰)，将自己的困境说了一遍。刘伯承指挥的部队位于曾军长侧面，他表示自己的部队可以掩护曾军长辙退。曾军长以为刘伯承也会辙回部队，不料刘伯承表示自己不但不辙退，还要跟日军干几场硬仗。刘伯承与下属走到军事地图边，解释自己与日军干几场硬仗的原因。

日军一向不喜欢在同一个地点用兵，刘伯承决定在一个重复的地点设下埋伏，到时打日军措手不及。书店老板藏在路边草丛里面，监视八路军行军，原来书店老板是日方特务，名叫井上。日军遭到了八路军埋伏，死伤惨重。井上回到上级身边复命，被上级痛骂了一顿。

井上提供的情报有误，导致己方遭到八路军伏击。刘伯承召开会议，提议把管治区域划分为五个小块，分散兵力，随时还可以机动组合。欧阳春(李君峰 饰)带兵进驻村里，一个战士来向欧阳春汇报村里的情况，村民们对八路军不了解，把八路军视为洪水猛兽。

战士提议拿出一些战利品，给村民们开开眼，欧阳春批准了战士的提议。一个村民拉着木板车经过，被欧阳春叫住，吓得神色紧张。欧阳春和颜悦色向村民介绍八路军，强调八路军是正义之师，专门打鬼子。村民松了口气，推着木板车离去。

欧阳春将村民们召集到一起，向村民们展示摆在地上的枪械。有村民连鬼子还没有见过，外界传闻鬼子长得青面獠牙，人见人怕。欧阳春否定了外界对鬼子的错误描述，解释鬼子其实个子矮，只是看起来凶神恶煞。欧阳春向村民们讲述时下的局势，鬼子已经攻下了东北，开始对华中虎视眈眈。

刘伯承将裴勇(杨轶然 饰)叫到屋里，任命裴勇做游击队长，带领士兵进驻指定的村庄，拉拢民心。裴勇不喜欢做领导工作，只喜欢打仗。不过，他在刘伯承的再三劝说下，同意做游击队长。但他有一个条件，想带领欧阳春一起拉拢民心。一个同伴走了进来，提醒裴勇晚了，欧阳春早就独自带兵进驻村庄了，正在拉拢百姓们。

院子里面有几个日本武士练武，井上进入院子里面，对其中一个身手不凡的武士产生了兴趣。武士称自己叫益子重雄，练过柔道，会说一些中国话。井上让益子重雄说一句中国话，益子重雄慢慢说出了自己的中文名字。井上提议给益子重雄半年时间学会汉语，益子重雄保证半年可以学会汉语。