王世安(张子贤 饰)给了林楠笙意见，顺便问林楠笙，是否总部在现在开恳谈会，是准备解决汪伪工作的那些人。王世安跟林楠笙套了消息之后，又要求林楠笙不要再管老萧的案子，林楠笙于是指责廖通(陈曦 饰)，除了把人致死外没有一点收获。王世安为了不让林楠笙插手，于是把廖通查到老萧的老家，正准备去老家把老萧的家人带来的事情告诉林楠笙。

林楠笙得知消息，马上就去通知纪中原(李强 饰)，可因为时间太赶，纪中原也不能保证能顺利转移老萧的家人，所以林楠笙让纪中原配合他走一步险棋。王世安去找陈默群，把之前给陈默群的委任状给收了回去，可没想到陈默群却用他们之间的事情，威胁起王世安来。

王世安拿走委任状之后，让人好好盯着陈默群，只要陈默群有逃跑的迹象，就将陈默群击毙。王世安认为，陈默群是一个聪明的人，在委任状被收之后，肯定会有所行动，而这就是他除掉陈默群的大好机会。陈默群在王世安离开后，马上就约见了孟安南(袁文康 饰)，他需要孟安南的帮助，利用共产党给国民党立一次功。

孟安南见了陈默群后，回到家发现陈默群给他的手表不见了，把他急得不行。孟安南着急地问朱怡贞手表，差点让朱怡贞怀疑他，他只好谎称今天是兄长的忌日，而那块表就是他兄长留给他的。朱怡贞相信了孟安南的说词，对孟安南还有几份同情，孟安南这才放下了心。

林楠笙安排了一个饭局，跟王世安以及王世安的心腹一起吃了顿饭，这才把廖通请了回来，顺便问一下廖通去老萧老家的情况。廖通把老萧的老婆带了来，林楠笙于是通知纪中原，开始他们的计划。纪中原接到林楠笙的通知后，马上就安排朱怡贞，开始部署明天桥家镇的掩护行动。

朱怡贞得知消息，马上就回去通知孟安南准备，并说明这次行动是非常重要的。林楠笙安排了一次单独见老萧的机会，利用摩斯密码通知老萧，他是渔夫派来的。林楠笙跟老萧互通信息之后，廖通便把老萧的老婆带到审讯处，隔着玻璃审她。

廖通想要用老萧的亲人，逼老萧招供，可老萧一直什么也不说，林楠笙于是来一次狠的，直接向老萧老婆开枪，把老萧吓得不行。在老萧被吓之后，林楠笙再把老萧带过去，亲眼看着他准备开枪杀人，老萧这才假装受不了，准备招供。

王世安看了林楠笙逼老萧招供的手段，觉得林楠笙特别的狠，这让他都有些怕林楠笙了。林楠笙跟王世安吃了一顿饭，让廖通去审老萧，老萧于是假装招供，说了一些没有用的信息。林楠笙吃饱之后，继续去审讯老萧，假装要给老萧官升一级，老萧于是把林楠笙给他的那个假的联络站供出来。

廖通派人去端掉共产党的联络站，结果中了共产党事先安排好的埋伏，全部被炸死了，廖通侥幸逃过了一劫。孟安南参与安排联络站的部署，只知道是掩护行动，却又不知道具体行动是什么，所以悄悄地守在那里看情况。孟安南看到军统的人被炸死，便明白这次的行动是针对军统的，所以他马上把这个有用的消息，通知给陈默群。

陈默群买了船票，准备好要离开上海，突然接到了孟安南的电话，得知了这个消息。陈默群有了消息之后，让孟安南再潜伏好，等着挖出更大的情报来。周耀庭(石文中 饰)来了上海，任命王世安为肃奸的委员，这让他没办法跟陈默群有任何的联系，只能再想别的办法，看能否除掉陈默群。

陈默群收到了恳谈会的请柬，这让他不知道怎么办才好，他在苦苦寻思着如何利用好他掌握的消息。