周耀庭(石文中 饰)走后，陈默群哭笑不得，他知道自己被摆了一道，可又无法埋怨别人，只能怪他自己轻敌了。纪中原(李强 饰)在银行，跟朱怡贞把皮箱调包，直接将电台收回来了。陈默群被周耀庭参了一本，指责他为掩盖王志(焦刚 饰)之死，诬陷朱怡贞是共产党，所以他被厅长调回南京述职接受调查。

朱怡贞在事情了结之后，同意跟朱孝先(姚安濂 饰)一起离开，所以朱孝先结束了生意，带着朱怡贞去香港了。陈默群要去南京述职前，还一直嘱咐林楠笙，让他继续做自己未完成的事情，因为他是自己最看重的人。朱怡贞在去香港车站时，跟朱孝先告别，因为她有自己未完成的使命，她要转赴其他地区继续她的工作。

林楠笙一直在反省自己，也一直回忆着朱怡贞说的那些话，这让他一次次去质疑他特务处的身份。1937年春，日军开赴上海，林楠笙见到了，更觉得自己的使命感更重了。房厅长到上海特务处宣布任命书，王世安(张子贤 饰)以为自己这次肯定会被任命为站长，可没想到他只被任命为代理站长，让他有些失望。

王世安为自己不是明正言顺的站长，心里有些不高兴，而顾慎言则马上去哄王世安，说明陈默群不可能回上海了，王世安只要把站长的事情做好就稳做站长位置了。王世安听着顾慎言的奉承，拿出特务处的新任务跟顾慎言一起分析，因为特务处怀疑池田英介(薛亦伦 饰)是日本间谍。

王世安跟顾慎言说了公事之后，也马上拉拢顾慎言，因为他在特务处里没有根基，所以想跟一直帮他的顾慎言站在同一阵线上。王世安跟上级推荐顾慎言当副站长，顾慎言要跟自己的组织汇报，便假意推脱没有马上答应王世安，同时要求王世安把林楠笙退回特训班去，免得他一直被林楠笙监视着。

顾慎言去跟纪中原说王世安拉拢他的事情，他想接下副站长的职务，直接管行动队，因为这有利于他得到更多的核心机密。林楠笙去帮胡道义(宿宇杰 饰)处理照片的事情，同时求胡道义收下他，让他留在行动队。胡道义说明，行动队现在归顾慎言管，林楠笙想留在行动队，可以去求顾慎言。

林楠笙一早就帮顾慎言整理好办公室里的事情，想求顾慎言留他在行动队，可没想到顾慎言却告诉他，他要被退回特训班重新分配。林楠笙想开口求顾慎言，给他一个机会，可顾慎言根本连给他开口说话的机会都没给，让他很是郁闷。

林楠笙失落地走在大街上，无意间看到《富贵浮云》的宣传海报，让他想起朱怡贞来，因为他曾经跟朱怡贞约好一起看这部电影。林楠笙望着海报失神时，无意间看到了左秋明(代旭 饰)的身影，他马上在街上寻找了起来，最后跟左秋明玩起了捉迷藏，躲进蛋糕店等着左秋明。

林楠笙买了两块蛋糕请左秋明吃，两人一起去比较没人的地方坐了一下，叙了叙旧。林楠笙和左秋明聊起了以前在特训班的事情，也聊到了目前的局势，他们都认为日军大批开赴中国，只等着找借口挑衅，向中国开战，这让他们都觉得中国太平不了了。

林楠笙跟左秋明聊过之后，回家又想了很久，最后他坚定地决定，留在上海。林楠笙去求顾慎言让他留下来，他说明他很想留在上海留在前线，可顾慎言不答应，直接拿出调令让他去南京报到。林楠笙被顾慎言缴了枪，林楠笙很是难过，含泪拿走自己的调令，同时也看到了顾慎言桌上的一份关于日谍的档案，这让他上了心。