通嘎拉嘎(杨舒 饰)三人来到王朝阳遇难的地方，装了一包树下的土，由朝鲁(傅程鹏 饰)带着土回上海。朝鲁在赵昌平的陪同下踏上了前往上海的火车，朝鲁一路上激动难抑，火车离上海不远了，朝鲁特意换了一身新衣服，打算以全新的面貌踏上故土。

在去厕所换衣服的时候，朝鲁的座位被别人抢了，他一怒之下狠狠教训了抢座位的人一顿，为此被民警抓捕，带到了警局。图雅忽然肚痛难忍，看起来快要生孩子了。朝鲁身上放了一张1977年的地图，上面还画了路线图和上海标记，民警怀疑朝鲁居心不良想去上海搞破坏，朝鲁赶紧解释自己是上海人，当年失去了双亲，被国家送到内蒙古。

民警不信朝鲁的解释，逼朝鲁说出真相，朝鲁情急之下提起了自己1960年被送到内蒙古的经历，证明自己确实是上海人。图雅难产，陷入到了昏迷中。谢若水(徐洪浩 饰)心急如焚去找车，图雅在半昏迷状态中从怀里掏出羊拐，交给了通嘎拉嘎。

民警经过调查，终于核对清楚了朝鲁的身份，赶紧向朝鲁赔礼道歉。为了表达歉意，民警开车送朝鲁到放映机厂。谢若水事先打电话给厂里的门卫，委托门卫转话给朝鲁，朝鲁从门卫口中得知图雅病危，赶紧往火车站赶去。朝鲁去火车没有买到票，还被乘警赶下了火车，被罚在车站干了三天的苦力。

朝鲁心里惦记着图雅，抢一匹马往公社赶，等到赶到旗里的医院的时候，已经晚了一步，图雅难产离开了人世，肚子里面的孩子也没有保住。朝鲁悲痛欲绝，痛不欲生。乘警带着民警来找朝鲁，朝鲁承认自己逃票抢马，忍不住放声大哭，老婆和孩子没了，他认为是自己害死了老婆和孩子。

朝鲁决定不再加上海，回到家里后把跟上海有关的生活用品全部砸碎，逼自己忘记上海。朝鲁埋葬了图雅，发誓以后再也不回上海了，一辈子守在草原。自从图雅逝世后，朝鲁意志消沉，每天借酒消愁，醉得不省人事。每次喝醉酒，朝鲁就决定等到通嘎拉嘎生了孩子，他就带领通嘎拉嘎去找图雅。

通嘎拉嘎即将临产，毕力格赶紧找车，徐世铎(刘小锋 饰)外出许久不归，朝鲁带着一身酒气去旗里医院。阿藤花(王梓桐 饰)接到谢若水的电话，赶到医院陪通嘎拉嘎，苏书记(卢勇 饰)专门安排主任为通嘎拉嘎接生。通嘎拉嘎生下一个大胖小子，哥哥朝鲁自暴自弃，每天喝酒打发时间，通嘎拉嘎与毕力格商量把儿子送给朝鲁，由朝鲁抚养儿子。

毕力格尊重通嘎拉嘎的决定，同意送走儿子。哈图和安雅赶到医院看望通嘎拉嘎母子，徐世铎给孩子取名为布和。通嘎拉嘎宣布把孩子过继给朝鲁，毕力格叮嘱朝鲁好好照顾孩子。朝鲁抱着布和，笑容灿烂，他感觉自己找到了活下去的动力，买了一头奶牛，打算每天喂奶给孩子喝。