得知苏杰逃跑，巩向光、欧阳荷(周扬 饰)下令关闭城门缉拿，结果苏杰又被严锟(马文忠 饰)灭口。周恩来安全离渭，从戎代表八路军对之表示感谢。巩向光因忙于保卫事务已疲惫不堪，余雪瑶(蒋小涵 饰)心疼不已经。巩向光继续对黑田进行审讯，经过较量，黑田终于落入巩向光的圈套，答应将巩向光与日特合作的建议带给宫本。

于是巩向光放了黑田，黑田连忙逃向日本特务所在的据点，巩向光跟踪其后直捣日特巢穴，活捉日特头子宫本，全案至此告破。巩向光为保卫周恩来立下大功。秦剑(胡亚捷 饰)约见巩向光，巩向光欣喜异常，买酒准备庆贺。巩向光见到秦剑后，询问延安对自己重新入党的要求是何说法，秦剑最后给了否定的答复，令巩向光失望之极。

回到家中，他以酒浇愁，令余雪瑶心中难忍，于是余雪瑶以酒罐为杯，欲将自己灌醉。巩向光因心病卧床不起。余沁斋(姚安濂 饰)借看望来探他的虚实，秦剑则装作医生来对他进行劝导，最终使他得以释怀。此时又传来一惊人消息，从戎失踪了。